天風海外：維持小鵬汽車-W(09868.HK)推薦評級 料新款G9毛利突破雙位數

天風海外分析師表示，相信小鵬汽車-W(09868.HK)新款G9毛利能夠突破雙位數：一是組織架構改革后王鳳英對成本的控制改善；二是和大眾合作后對供應鏈整體的正向影響；三是2024年開始智能駕駛硬件領域技術和硬件兩方面將帶來至少6-8000元的降本空間。該行認為，小鵬智能駕駛軟件的價值依然被持續低估。城市NOA和通勤模式普及后智能化開始驅動整車產品力領先，24年技術授權和收費開始兌現全新增量收入。

截至2023年9月29日收盤，小鵬汽車-W(09868.HK)報收于69.95港元，上漲8.37%，換手率0.53%，成交量734.42萬股，成交額5.12億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有30家投行給出買入評級，近90天的目標均價為104.53港元。海通證券最新一份研報給予小鵬汽車-W優于大市評級，目標價85.44港元。

機構評級詳情見下表：

小鵬汽車-W港股市值1118.71億港元，在汽車整車行業中排名第3。主要指標見下表：

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