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港股收评丨恒指底部震荡,电信股持续走强

▍大市评述

日内港股底部震荡,小幅收涨,截至收盘,恒生指数报17997.17点,上涨66.62点,涨幅0.37%,大市成交额762.32亿港元。板块方面,燃气供应、煤炭、家庭电器板块领涨,昆仑能源(00135.HK)收涨7.01%,报6.87港元;多元化零售商、服装零售商、电子零件板块领跌,名创优品(09896.HK)收跌4.74%,报52.25港元。

电信股走强,中国移动(00941.HK)涨超2%,中国电信(00728.HK)涨近2%。中国银河证券发布研究报告称,数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长,高景气度结合低估值是选股重点方向。

权重方面,创科实业(00669.HK)收涨4.08%,报79港元。根据香港联交所9月11日披露的文件,美国资本集团(The Capital Group Companies,Inc.)于9月6日以每股均价77.278港元增持创科实业261.59万股H股股份,价值约2.02亿港元。增持后,美国资本集团最新持股数目为1.29亿股股份,好仓比例由6.86%升至7.00%。

▍个股异动

1.阜丰集团(00546.HK)收涨7.35%,报4.38港元。财通证券近日指出,当前国内原矿供应低迷难改,酸级萤石粉生产存在较大困难,整体供应偏紧;氢氟酸受此影响,萤石和硫酸作为原料在成本面支撑强势,从而带动下游各类制冷剂价格上涨;苏氨酸、赖氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、色氨酸、味精呈集体上涨态势。

2.越秀交通基建(01052.HK)收涨7.25%,报4.29港元。消息面上,从国铁集团获悉,铁路部门9月15日开始发售中秋国庆假期第一天即9月29日车票,当日售票量达到2287.7万张,创历史新高。国铁集团负责人表示,这反映了即将到来的中秋国庆假期旅客出行需求十分强劲。

3.海信家电(00921.HK)收涨6.91%,报18.88港元。东莞证券指出,今年,多地出台大宗消费优惠政策,金九银十有望再现,随着全球经济复苏,叠加地产政策延续宽松趋势,看好后续家电需求恢复动能。

4.新奥能源(02688.HK)收涨5.59%,报62.3港元。跨国能源巨头雪佛龙位于澳大利亚的液化天然气工厂再次受到罢工影响冲击。据澳大利亚工会组织表示,雪佛龙工厂工人已开始第二次24小时的全面罢工,并可能持续到10月中旬。市场分析称,受罢工影响冲击,包括中国、日本、韩国等主要买家将会首先受到影响。

5.中国中药(00570.HK)收涨5.33%,报3.16港元。摩根士丹利发表报告,在中国中药公布中绩后,下调其今年盈测9.1%,但将明后两年盈测分别上调8%和4.5%,以反映销售额增加、毛利率下降,以及销售和营销支出减少,目价由5.2港元微升至5.3港元,评级“增持”。

6.兖矿能源(01171.HK)收涨4.85%,报15.58港元。消息面上,近期港口煤价刷新四个月来新高。来自中国煤炭网(CCTD)的数据显示,截至9月18日,CCTD环渤海5500K动力煤现货参考价收于人民币943元/吨,时隔三月后再度突破人民币900元/吨关口。

7.联邦制药(03933.HK)收跌14.27%,报6.97港元。9月18日,公司控股股东Heren已与一名配售代理订立配售协议,向承配人配售其持有的最多6400万股公司股份,配售价每股7.33港元。配售股份占公司已发行股本约3.52%。

▍热点新闻

1.【国家能源局:截至8月底全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%】9月19日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。

2.【机构:微型LED显示面板市场规模到2030年增至5170万台】9月19日,市场调研机构Omdia的一项新研究发现,到2030年,微型发光二极管显示面板的出货量预计将增长到5170万台。然而,在预测期内,由于该技术仅在有限的应用中具有竞争力,Micro LED显示面板的出货量份额将仅占整个显示器市场的1.2%左右。

3.【证监会:将进一步论证评估股东参与战略配售后阶段性出借股票的规则】据证监会官网,证监会表示,针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则,将充分听取各方意见,进一步论证评估。

4.【青岛执行“认房不认贷”政策】为更好满足居民刚性和改善性住房需求,9月19日,市住房城乡建设局、人民银行青岛市分行、金融监管局青岛监管局、市自然资源和规划局联合印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,《通知》明确,居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在我市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

5.【台积电回应“宝山2纳米厂延期量产”:目前厂区建设依规划进度进行中】据中国台湾“中央社”及《经济日报》,针对有关宝山2纳米厂量产将从原定的2025年下半年延至2026年的消息,台积电9月19日回应,目前厂区建设依规划进度进行中。根据台积电的规划,竹科宝山和中科是2纳米制程的生产基地,8月进一步决定高雄厂也将导入2纳米制程。

▍大行评级

1.摩根士丹利发布研究报告称,予美高梅中国(02282.HK)“增持”评级,认为其未来60天内股价相对于地区指数将会上涨,因为该股最近出现了交易,使得短期估值更具吸引力,目标价14港元。该行预计公司第三季以来,市占率将超出市场普遍预期。投资者也可能在10月黄金周和第三季财报发布之前建仓,进一步支撑股价。

2.花旗发布研究报告称,予中国软件国际(00354.HK)目标价5.5港元,评级“买入”。公司宣布新创项目近期更新,并与能源化工领域全产业链IT解决方案和产品综合提供商石化盈科(PCITC)签署框架协议。

3.大和发布研究报告称,维持新特能源(01799.HK)目标价13港元,但在A股IPO进展推动股价反弹后,将评级由“持有”下调至“跑输大市”。

4.花旗发布研究报告称,维持中国恒大(03333.HK)“沽售”评级,引入新预测,预计2023-2024年分别亏损598亿元人民币及206亿元人民币,目标价由1.3港元下调61.5%至0.5港元。

国泰君安发布研究报告称,维持力劲科技(00558.HK)“增持”评级,预计2024至2026财年每股盈利为0.620港元、0.803港元和1.007港元,目标价12.43港元。公司与先进制造基金签订增资协议,机构投资者看好一体化压铸产业发展趋势,公司一体压铸业务将继续保持快速发展。该行认为其长期增长逻辑坚实,短期业绩有望持续改善。



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