三大股指期貨齊漲，今晚美國“恐怖數據”攜今年最大IPO到來

財經要聞 2023-09-14 22:59:40 69

1. 9月14日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.26%，標普500指數期貨漲0.32%，納指期貨漲0.32%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.13%，英國富時100指數漲0.72%，法國CAC40指數跌0.06%，歐洲斯托克50指數漲0.04%。

3. 截至發稿，WTI原油漲1.36%，報89.72美元/桶。布倫特原油漲1.25%，報93.03美元/桶。

市場消息

7月只是短暫抬頭?分析師：美國“恐怖數據”正穩定放緩!北京時間周四20點30分，美國將公布素有“恐怖數據”之稱的8月零售銷售數據，經濟學家押注，8月消費者支出將較7月的強勁數據有所降溫。據FactSet估計，8月零售銷售數據預計較上月增長0.1%，這將標志著其較7月份0.7%的環比增幅有所放緩。D.A. Davidson分析師Michael Baker指出，幾個月來，零售銷售數據的同比增速一直在放緩。1月份的零售額比去年同期增長6.4%，而7月份的同比增速為3.2%。Baker說，“這是相當穩定的增長放緩趨勢”。7月零售銷售增長的主要原因可能是仲夏促銷活動以及7月4日的美國國慶節假期，這吸引了想要購買優惠商品的消費者。

通脹加速抬頭后小摩重申：美聯儲最后一次加息已經結束。盡管美國8月份核心通脹環比增速快于預期，8月剔除食品和能源成本的核心CPI環比上漲0.3%，這是六個月來首次加速上漲。但摩根大通資產管理公司認為，預計美聯儲在這個周期內不會進一步升息，此前關鍵的通脹數據似乎仍在下行。利率期貨反映出市場對美聯儲可能不會進一步升息的信心增強，此前數據顯示美國8月消費者物價指數(CPI)增幅為14個月來最大，但基礎通脹年率增幅為近兩年來最小。摩根大通首席全球策略師David Kelly表示:“盡管9月初油價仍在上漲，但我們預計油價飆升對CPI的影響有限。”

大型美債買家：盡管通脹呈現粘性，但美聯儲加息已見頂。一些大型美國債券投資者周三表示，他們認為美聯儲的加息行動已見頂，盡管8月通脹因能源價格飆升而升溫。一些債券基金經理認為，美聯儲已經加息525個基點，對消費者價格產生影響只是時間問題。Janus Henderson Investors美國固定收益主管Greg Wilensky在一份報告中表示:“我們認為，我們可能已經看到了本周期的最后一次加息，因為美聯儲將在未來幾個月看到的經濟數據將使他們保持不變。”

2020年美債崩盤恐重演?美聯儲警告：小心對沖基金交易沖擊。美聯儲的研究人員近幾周警告稱，由于一種流行的對沖基金交易策略的回歸，美國國債可能受到干擾。這種策略加劇了2020年全球最大債券市場的崩盤。分析師們表示，對沖基金在一些美國國債期貨(為未來交割而買賣債券的合約)中的空頭頭寸最近觸及創紀錄高位。這種交易是所謂的基差交易的一部分。基差交易利用了期貨合約相對于標的債券價格的溢價。這些交易——通常是具有相對價值策略的宏觀對沖基金的領域——包括賣出期貨合約，購買帶有回購協議(repo)資金的可交割國債，并在合約到期時交割。

聚焦通脹預測!滯脹“臨頭”，歐洲央行今晚“被迫”加息?分析師和投資者一直傾向于歐洲央行將暫停加息，直到周二媒體報道稱，歐洲央行據悉將把明年的通脹預測上調至3%以上，這加強了加息的理由。政策制定者認為，對2024年的通脹預測對于確定目前仍高于5%的通脹率是正在回到目標水平，還是有可能在更高的水平上長時間停留至關重要。這意味著，最重要的是取決于其最新季度預測顯示通脹回落的速度將有多快。歐元區對到2025年的最新經濟數據預測現在是最關鍵的因素，這將讓官員們決定要么暫停史無前例的貨幣緊縮行動，要么加息25個基點——將歐洲銀行存款的基準利率將上調至4.0%，為1999年歐元問世以來的最高水平。

個股消息

今年最大IPO今晚來襲!Arm(ARM.US)IPO定價51美元/股，估值達545億美元。軟銀集團(SFTBY.US)旗下的芯片設計公司Arm Holdings 以每股51美元的價格發行9550萬股美國存托股票(ADS)，籌資48.7億美元，這是今年規模最大的一次上市，可能會給長期低迷的股市帶來重大提振。此次IPO定價處于每股47美元至51美元指導區間的頂端。以IPO價格計算，Arm的估值約為545億美元。承銷商可以選擇額外購買多達700萬股股票。Arm股票定于周四在納斯達克開始交易，代碼為ARM。雖然Arm之前的目標是籌資80億至100億美元，但這一目標被降低了，部分原因是軟銀決定收購其愿景基金持有的約25%股份，然后持有該公司更大比例的股份。

美國汽車三巨頭攤上大麻煩!工會拒絕新加薪提議，并準備舉行罷工。美國汽車工人聯合會(UAW)周三概述了針對個別美國汽車工廠的一系列罷工計劃，如果周四晚間不能達成協議，這將是該組織首次同時針對底特律三大汽車制造商——福特汽車(F.US)、通用汽車(GM.US)、Stellantis(STLA.US)舉行罷工。UAW主席Shaw Fain表示，如果沒有達成協議，UAW不打算在全公司范圍內罷工，但如果談判沒有改善，UAW將升級罷工。協同罷工將標志著底特律三家汽車制造商首次同時停工，也是近年來美國規模最大的工業勞工行動之一。UAW表示，他們計劃周五在底特律舉行集會，Fain、參議員Bernie Sanders和其他國會議員將在罷工的第一天參加集會。

又遭空頭狙擊!特斯拉(TSLA.US)連續三個月位居美國大盤股做空榜榜首。證券公司Hazeltree在最近的一份新報告中發現，特斯拉是上個月美股市場上被做空最多的大盤股。根據這家追蹤全球1.2萬只股票的證券公司的數據，這家由埃隆·馬斯克領導的電動汽車制造商連續第三個月位居大盤股做空榜榜首，位列二和第三的分別是特許通訊(CHTR.US)和蘋果(AAPL.US)。事實上，特斯拉長期以來一直是被做空最多的美股之一，甚至連前世界首富比爾·蓋茨都曾做空該公司。

花旗(C.US)啟動二十年來最重大重組：調整高層管理架構，將進行大量裁員。花旗集團首席執行官Jane Fraser啟動了這家華爾街巨頭20年來最大規模的重組計劃，并正在準備進行一波裁員，以扭轉多年來股價的低迷狀態。根據周三的一份聲明，花旗現在將運營五大業務，不再由三位地區負責人來管理該公司在全球約160個國家和地區的業務。至少有四名Jane Fraser的高級副手在此次重組中獲得了新的職位。該公司同時還在尋找一位銀行業務負責人，負責對包括投資銀行部門的管理。花旗的這些重組舉措將導致大量裁員。據知情人士透露，該公司尚未確定有多少員工將受到影響。

AI持續賦能!Adobe(ADBE.US)商業化步伐加快：11月起訂閱產品價格上漲2到5美元。Adobe于周三向其軟件開放了一系列生成式人工智能功能的訪問權限，并計劃提高價格，同時也支付那些幫助實現其功能的貢獻者。Adobe開發了Photoshop等編輯工具，這些工具構成了其Creative Cloud訂閱軟件業務。Adobe承諾其系統生成的內容在法律上是安全可用的，這已經成為一個有爭議的問題，因為內容創作者在法庭上挑戰科技公司，質疑是否有權利獲得其作品在“訓練”人工智能系統中使用的版稅。周三，Adobe表示，從11月開始，其許多訂閱產品的價格將每月增加2到5美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:15：歐洲央行公布利率決議。

北京時間20:30：美國截至9月9日當周初請失業金人數(萬)、美國8月PPI年率(%)、美國8月零售銷售月率(%)。

北京時間20:45：歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會。

北京時間22:00：美國7月商業庫存月率。

北京時間22:30：美國至9月8日當周EIA天然氣庫存。

業績預告

周五早間：Adobe(ADBE.US)

周五盤前：蘭亭集勢(LITB.US)