浙商證券：維持玖龍紙業(02689.HK)“買入”評級 期待提價落地驅動23H2向上

浙商證券發布研究報告稱，維持玖龍紙業(02689.HK)“買入”評級，整體看FY23H2進口紙沖擊和需求修復不及預期致公司FY23業績承壓，考慮當前需求環境仍處底部，下調FY24-FY25盈利預測，預計FY23-FY25實現營收611/772/886億元，同比-5%/+26%/+15%，實現歸母凈利潤24.1/29.8/41.5億元。因紙價&庫存&原材料均處底部，國產紙性價比開始顯現，看好本輪提價落地驅動23H2盈利筑底向上。

截至2023年9月7日收盤，玖龍紙業(02689.HK)報收于4.33港元，下跌2.48%，換手率0.26%，成交量1233.81萬股，成交額5377.85萬港元。投行對該股的評級以跑贏行業為主，近90天內共有1家投行給出跑贏行業評級，近90天的目標均價為6.3港元。中金公司最新一份研報給予玖龍紙業跑贏行業評級，目標價6.3港元。

機構評級詳情見下表：

玖龍紙業港股市值203.17億港元，在造紙Ⅱ行業中排名第3。主要指標見下表：

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