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大行評級|摩根大通:未來6至12個月有多個催化劑推動網易股價向上

摩根大通發表報告指,網易自近期高位回落約16%后,現估值相當于預測今年市盈率13倍,相比全球游戲同業藝電(EA)或任天堂折讓逾30%。該行認為公司旗下游戲《射雕英雄傳》及《FWJ》計算機版的負面影響已被消化,公司于未來6至12個月有多個催化劑推動股價向上。當中包括摩通對網易于今年第二季新推出游戲《永劫無間》手機版持正面態度,認為新手游的營業收入貢獻與另一款游戲《逆水寒手游》相若;公司將于今年第二季將推出新游戲《燕云十六聲》;公司于今年5月舉辦年度游戲大會,為2025及2026年的未來游戲發展提供線索;以及中國監管機構最新發布的網絡游戲監管草案。

該行亦認為網易及暴雪于中國市場的重新合作,足以抵銷旗下游戲《FWJ》的收入風險,并預期相關合作可為網易的網絡游戲收入帶來3%至4%的上升空間。另外,摩根大通預計公司的業績表現于今年可實現10%的按年增長。摩通予網易H股目標價200港元,維持“增持”評級,吁投資者逢低吸納。


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