美聯儲紀要突然飛出兩只“鴿子” 黃金逼近1900美元

24K99訊 周二(8月22日)，黃金期貨連續第三個交易日上漲，這是自7月中旬以來最長的單日漲幅。

美市尾盤，現貨黃金收報1897.30美元/盎司，上升2.54美元或0.13%，日內最高觸及1904.47美元/盎司，最低觸及1889.05美元/盎司。

COMEX 10月黃金期貨收漲0.16%，報1908.10美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.15%，報1926.00美元/盎司。

COMEX 10月白銀期貨收漲0.47%，報23.553美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲0.44%，報23.763美元/盎司。

在現貨黃金上升之際，其他現貨貴金屬也紛紛上揚：現貨白銀收升0.39%，收報23.397美元/盎司；現貨鉑金收升1.17%，報924.24美元/盎司；現貨鈀金收升0.99%，至1254.80美元/盎司。

金價徘徊在五個月低點附近，美元走強和美債收益率上升削弱了黃金的吸引力，同時焦點轉移到定于本周晚些時候舉行的杰克遜霍爾央行研討會，以尋求有關利率前景的更多線索。

數據方面，周二，全美房地產經紀人協會(NAR)公布的數據顯示，7月份成屋銷售折合成年率為407萬套，環比下降2.2%，同比下降16.6%。

NAR首席經濟學家LawrenceYun表示：“有兩個因素推動當前的銷售活動——庫存和抵押貸款利率。不幸的是，兩者都對買家不利。”

Yun指出，大多數房主繼續享受近年來的巨額財富增長，很少擔心房價下跌。然而，由于高利率，許多租房者面臨著越來越大的負擔能力挑戰，他們對此感到擔憂。抵押貸款利率回落將為市場帶來更多買家和賣家，讓美國人再次行動起來。

美聯儲方面，美聯儲周二公布的貼現利率會議紀要顯示，紐約聯儲和亞特蘭大聯儲董事會在7月份支持維持貼現率不變。上周公布的美聯儲貨幣政策會議紀要凸顯出內部的意見分歧，而貼現利率會議紀要令這種分歧更加顯而易見。

會議紀要顯示，官員們大體上仍然擔心通脹難以消退，需要進一步加息，但這種共識的裂痕也越來越大。兩位美聯儲官員傾向于維持利率不變或“可能支持這樣的提議”。

值得一提的是，紐約聯儲是美聯儲貨幣政策執行最重要的主體，該行的主席在FOMC中享有永久投票權。地區聯儲主席并不一定會支持本行董事會的要求，但他們的政策觀點往往與此一致。此前“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos暗示紐約聯儲主席威廉姆斯有鴿派傾向。

此外，一則有關銀行評級遭下調的消息也引發了市場關注：惠譽(Fitch)將美國儲蓄銀行(American Savings Bank)的長期和短期發行人違約評級以及生存能力評級置于負面評級觀察中。此前穆迪以及標普也對美國其他銀行作出了類似的評級下調。

繼兩周前穆迪下調美國多家銀行評級后，標普全球評級周一將美國五家地區性銀行的評級下調了一級，并對其他幾家銀行發出了負面展望。

標普在一份研究報告中說，目前“嚴峻”的貸款環境導致它下調了這五家銀行的評級，其中包括KeyCorp、Comerica Inc．、Valley National Bancorp、UMB Financial Corp．和Associated bank -Corp.。此外，標普將River City Bank和S&T Bank的評級展望下調至負面，并表示在評估后對Zions Bancorp的評級仍為負面。

就在標普做出上述舉動的兩周前，穆迪宣布了類似的評級下調，并表示正在重新評估其對紐約梅隆銀行、道富銀行和北方信托(Northern Trust)等大型銀行的信用評級，這震動了金融市場。此后，自那以來，美國主要銀行的KBW銀行指數下跌了近7%，這是自3月份三家地區性銀行倒閉引發大規模拋售以來最糟糕的月度表現。

周二，指標10年期美國國債收益率從日內稍早觸及的16年高點回落，但仍接近2007年以來的最高水平。FactSet數據顯示，10年期美國國債收益率周一收于4.339%，創下2007年11月6日以來的最高收盤水平，周二下跌2.3個基點，至4.313%。

與此同時，衡量美元兌一籃子貨幣強弱的美元指數上漲0.24%，至103.60。美元上漲限制了金價的漲勢，令持有其他貨幣的黃金變得更加昂貴。

由于強勁的美國經濟數據提振了美國利率將在更長時間內維持在高位的押注，金價上周承壓跌至3月以來最低水平。較高的利率提高了債券收益率，降低了非收益率黃金的吸引力。

“美聯儲將保持樂觀態度，這可能會支持美聯儲可能不得不采取更多緊縮措施的觀點，”OANDA資深美洲市場分析師Edward Moya表示。

對美國經濟放緩的擔憂消退，以及美債收益率飆升，逐漸削弱了以避險黃金為支撐的交易所交易基金(ETF)的吸引力。

德國商業銀行指出:“在這種背景下，黃金無疑難以在近期擺脫防御態勢。盡管如此，市場人氣現在已經非常悲觀，不需要太大努力就能推動價格回升。”

在投資者等待美聯儲主席鮑威爾周五在懷俄明州杰克遜霍爾發表講話之際，美元走勢和美國國債收益率繼續影響黃金價格。

分析人士指出，在美聯儲主席鮑威爾本周晚些時候在杰克遜霍爾發表講話之前，金價正顯示出企穩的跡象。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在電子郵件評論中表示:“金價在過去一個月相對大幅下跌后，正顯示出企穩跡象。”

Exness中東和北非高級市場策略師Wael Makarem在電子郵件評論中表示:“鮑威爾的干預可能會造成一些波動，因為交易員會關注有關貨幣政策發展的任何暗示，尤其是在美聯儲會議紀要發布帶來了一些不確定性之后。”

“美國就業市場和通脹的后續經濟數據可能決定貨幣政策的下一步，并可能影響金價的表現，”他說。

技術面上，黃金價格低于50日、100日和200日移動均線。根據技術信號進行交易的投機者將跌破移動平均線視為看跌信號。

下一交易日重點關注(北京時間)

15:15 法國8月制造業PMI初值

15:30 德國8月制造業PMI初值

16:00 歐元區8月制造業PMI初值

16:30 英國8月制造業及服務業PMI

20:30 加拿大6月零售銷售月率

21:45 美國8月Markit制造業PMI初值

21:45 美國8月Markit服務業PMI初值

22:00 美國7月新屋銷售總數年化

22:30 美國至8月18日當周EIA原油庫存