災難性的債務“內爆”很快到來！貨幣歷史波動傳奇人物：持有黃金而非美元 遠離股市、房地產

曾成功預測量化寬松政策、貨幣歷史波動的傳奇人物Egon von Greyerz本周向市場發出警告稱，市場將度過有史以來最大的全球資產泡沫，災難性的債務內爆可能會快得令人難以置信。他提到，未來幾年大量財富將永久消失，黃金和貴金屬的重估迫在眉睫。他建議投資者持有黃金而非美元，盡可能遠離股市和房地產。

Egon展示過去54年中市場目睹的景象，這是一個自私的時期，反映了他1969年在日內瓦銀行業開始工作的時期。這一時期恰逢美國在1971年關閉黃金窗口，那是健全貨幣的終結和印鈔大潮的開始。他說道：“因此，自1969年以來，在我的工作生涯中，美國總債務增加63倍，從1.5萬億美元增至95萬億美元。”

“泡沫總會破滅，無一例外。但我們當然知道，泡沫在破裂之前總是會變得更大。很少有人意識到，當債務泡沫爆炸或更可能破裂時，其速度可能幾乎與最近泰坦潛水器的內爆一樣快，”他發出強烈的警告。

他引述了佛羅里達國際大學教授艾琳·瑪麗亞·馬蒂的話，并描述道：“在里面的人意識到存在問題之前，整個事情就會崩潰。最終，在我們可以通過的多種方式中，這是無痛的。”

Egon如此說道：“我懷疑全球債務和世界金融體系會在不到一毫秒的時間內崩潰，但正如我多次警告的那樣，3萬億美元的債務和衍生品的崩潰可能會非常非常快地發生。它的展開速度如此之快，以至于沒有哪個央行有時間做出反應。當債務崩潰時，所有因債務而膨脹的資產也會崩潰。”

資產市場在3月中旬就看到了這一點，當時以硅谷銀行為首的4家銀行在幾天內倒閉。此后不久，瑞士信貸也崩潰了。Egon具體指出：“所以忘記短期的時間安排，忘記貪婪吧。只要避免資產市場潛在的崩潰，并安全地為自己做好準備，無論何時可能發生難以置信的機會。”

他提出建議，不要觸碰一般股票、任何種類的公司債券或主權債券、貨幣、銀行存款、商業或住宅物業投資。

“當然總有例外，例如大宗商品相關股票、國防股票等。但請記住，在真正的熊市中，所有股票都會遭受損失。即使是最好的公司，利潤也可能減半，市盈率從20降至5。例如，這將導致股價下跌88%，”他強調。

他回憶起1973年4月股市崩盤期間，當他在英國Dixons Plc工作時，盡管該公司財務狀況良好，但我的股價也經歷了類似的下跌。他表示：“從此，我們將Dixons發展成為英國領先的電子零售商和富時100指數公司。”

“因此，任何認為好企業不會發生90%跌幅的人都大錯特錯了，”他給出總結。

他繼續補充，大宗商品在2020年開啟了上漲趨勢，并且還有很長的路要走。他稱：“黃金是過去5000年來唯一幸存并保持其購買力的貨幣，它顯然是卓越的財富保值資產。”

由于白銀的波動性，過去20年來Egon主要遠離白銀。他詮釋：“如果你想晚上睡個好覺，它并不是一種好的金屬。但現在金/銀比率為80，意味著白銀相對于黃金來說相對便宜，并且由于太陽能電池板、電氣產品等的工業需求強勁，我們可能會看到該比率最初下降到30，最終下降到15或降低，這意味著白銀的上漲速度將是黃金的3-5倍。”

“但實物黃金是用于財富保值的金屬之王，而對實物白銀的較小投資應被視為具有巨大潛力的投資/投機。除了黃金之外，石油的走勢也與黃金非常相似。因此，石油價格可能會大幅上漲。”

Egon也因此認為，持有優質黃金和白銀公司以及石油公司的股票可能是多年來的一項出色投資。

但提到黃金，就需要談到近期金磚國家(BRICS)傳出將推動黃金支持的共同貨幣，但Egon認為，盡管許多黃金投資者對黃金支持的金磚國家貨幣的前景感到興奮，“但我個人認為這還很遙遠，俄羅斯駐肯尼亞大使館一位官員的推文不足以證實這一點”。

他相信黃金將成為央行作為儲備，而不是美元持有的首選資產。這樣的舉動將對黃金產生重大影響，“黃金和貴金屬的重大重估迫在眉睫”。西方世界面臨著歷史上從未有過的風險，包括地緣、金融、經濟等，歷史上最大的資產和債務泡沫即將結束。

“我們所知道的是，目前的風險水平使投資市場變得極其危險。未來幾年，大量財富將永久消失，”他警告稱。

Egon稱：“我必須再次強調，為了防止可能發生歷史上最大規模的資產內爆，需要將大部分投資資產持有實物黃金和一些白銀，并將其存儲在金融體系之外的一個非常安全的管轄區和金庫中。您的大部分金屬最好儲存在您居住的國家/地區之外。在緊急情況下，您應該能夠逃到您的儲備資產。”

他在描繪西方資產世界時指出：“我非常清楚，西方世界現在正處于十字路口。正如布魯圖斯在演講中所說，正確的轉向通向財富，而錯誤的轉向則最終陷入淺灘和痛苦。對于任何意識到情況嚴重性的人來說，選擇應該是顯而易見的，否則我們將失去我們的事業。”

“面對如此重大的風險，保護我們的家人和利益相關者必須是唯一的選擇，”他最后說道。