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中金公司(03908):中金國際為CICC Hong Kong Finance發行的境外中期票據提供的擔保余額為5.82億美元

中金公司(03908)發布公告,中國國際金融(國際)有限公司(曾用名“中國國際金融(香港)有限公司”,以下簡稱“中金國際”)為公司直接持股的全資子公司。中金國際直接持有發行人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 100%的股權。發行人于2016年5月5日設立了境外中期票據計劃(以下簡稱“中期票據計劃”)。截至本公告披露日,該中期票據計劃下可發行的票據本金最高額為100億美元。中金國際作為發行人的唯一股東,為發行人在中期票據計劃下的發行提供擔保。

發行人于2023年7月18日根據中期票據計劃發行中期票據(以下簡稱“本次發行”),本次發行本金總額為5億美元,期限3年,票面利率為5.442%。本次發行后,發行人在中期票據計劃下已發行票據的本金總額合計為50億美元。

中金國際作為擔保人,為發行人本次發行項下的償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保,擔保范圍包括票據本金、利息及票據和信托契據下的其他付款義務(以下簡稱“本次擔保”)。本次擔保金額為5.82億美元(含票據本金及利息)。


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