中金公司(03908.HK)完成發行50億元公司債

格隆匯3月4日丨中金公司(03908.HK)公告，根據《中國國際金融股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)，中國國際金融股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的發行規模為不超過50億元(含50億元)，本期債券分為三個品種，品種一為4年期，附第2年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種三為10年期。

本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%，發行價格100元/張，采取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行工作已于2024年3月4日結束，發行結果如下：

品種一最終發行規模為25億元，票面利率為2.39%；品種二最終發行規模為15億元，票面利率為2.44%；品種三最終發行規模為10億元，票面利率為2.70%。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信證券股份有限公司及其關聯方參與認購0.6億元，中國銀河證券股份有限公司參與認購1.1億元，報價公允，程序合規。