綠葉制藥(02186)擬發行1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉換債券

綠葉制藥(02186)公布，2023年6月27日，公司和承銷商簽署認購協議。

根據認購協議，公司已附條件同意根據認購協議所列若干條件向承銷商發行或根據承銷商指示發行，且承銷商亦已附條件同公司商定根據認購協議所列若干條件認購和支付(或促使認購人認購和支付)債券。

公告稱，公司擬發行1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉換債券，預計債券所得款項(在扣除委託費和其他相關開支后的)凈額約為1.77億美元，對照初步換股價，每股轉換股份的發行價格凈額約為4.79港元。就債券發行所得款項凈額集團擬用于置換其現有債務和產品研發。