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三大股指期貨漲跌不一英國央行如期加息25個基點

財經要聞 2023-05-11 20:30:01 29

盤前市場動向

1.5月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.27%，標普500指數期貨跌0.02%，納指期貨漲0.20%。

2.截至發稿，德國DAX指數跌0.13%，英國富時100指數跌0.29%，法國CAC40指數漲0.28%，歐洲斯托克50指數漲0.23%。

3.截至發稿，WTI原油跌0.73%，報72.03美元/桶。布倫特原油跌0.64%，報75.92美元/桶。

市場消息

英國央行加息25個基點，大幅上調GDP預期并認為通脹將減速下降。英國央行周四加息25個基點至4.5%，這是該行連續第12次加息，使借貸成本達到2008年以來的最高水平。英國央行不再預測出現經濟衰退，大幅上調其GDP增速預期，上調幅度為自1997年以來最大。同時英國央行預計通脹的下降速度將比此前預期的要慢，這主要是由于食品價格出乎意料地大幅持續上漲。大多數英國央行政策制定者認為，這些通脹預測存在“重大”上行風險。考慮到這一點，預計在未來幾年的任何時候，通脹都不會明顯低于其目標，即使利率再上升25個基點或更多。英國央行擔心，近期整體薪資的強勁增長可能演變成一個長期困擾經濟的問題。

歐洲央行：消費者通脹預期顯著上升，加息或持續至夏季之后。歐洲央行的月度調查顯示，3月份，消費者對歐元區通脹的預期“顯著”上升，這支持了歐洲央行官員的說法，即利率上升可能需要持續到夏季之后。歐洲央行表示，消費者對未來12個月的通脹預期從2月份的4.6%上升至5%。未來三年，通脹將從2.4%攀升至2.9%——進一步高于2%的中期目標。

日本央行修改意見摘要措辭，一詞之差透露出轉向之意?日本央行公布4月貨幣政策會議審議委員意見摘要。日本央行采用了一個新詞來形容其繼續大規模放松貨幣政策的立場，這是植田和男上任行長以來做出的一系列改變之一。根據日本央行周四公布的英文意見摘要，在上個月的第一次政策會議上，董事會成員“耐心地(patiently)”討論了維持寬松政策。“耐心(patiently)”意味著等待一個條件得到滿足，與之前“堅持(persistently)”保持寬松政策的措辭形成對比。考慮到日語中的原始單詞保持不變，英語中的變化并不意味著重大變化。然而，這確實暗示了植田和男的意圖，表明了逐漸擺脫黑田東彥時代的意圖。一些經濟學家認為，這一變化承認了日本經濟現實的轉變。

耶倫就債務上限問題再度發出警告，稱違約將損害美國國際領導地位。美國財政部長耶倫在七國集團(G7)會議前的新聞發布會上發出警告，稱如果不能避免迫在眉睫的聯邦政府違約，將削弱美國政府提供國際領導力和捍衛美國國家安全的能力。耶倫在新聞發布會上表示，違約“將引發全球經濟衰退”，“還有可能破壞美國在全球經濟中的領導地位，并對我們捍衛國家安全利益的能力提出質疑”。

美國債務上限僵局惹擔憂，一年期CDS升至創紀錄水平。隨著市場對美國聯邦政府債務違約的擔憂情緒加劇，美債的違約保險成本升至創紀錄高位。標普全球市場情報的數據顯示，美國一年期的信用違約掉期(CDS)從周二的163個基點上升至172個基點，創歷史新高;五年期的CDS從周二的72個基點升至73個基點，觸及2009年以來最高水平。

阿布扎比皇室成員做空美國股票，已建立數十億美元空頭頭寸。據知情人士透露，阿布扎比一位頂級王室成員控制的一家投資公司建立了一個價值數十億美元的美國股票空頭頭寸，押注對經濟衰退日益加劇的擔憂將給市場帶來壓力。知情人士表示，今年年初，皇家集團對美國股票的看法變得更加悲觀，并將更多投資組合轉向短期美國國債。該公司也在加大對大宗商品和加密貨幣的投資。知情人士表示，該公司去年底在美國市場的部分投資獲利了結，并一直在修改其在美股票的買入清單。他們表示，一旦估值改善，且美聯儲發出準備降息的信號，該集團將尋求擴大在美國的敞口。目前尚不清楚皇家集團正在做空哪些股票或行業。與此同時，據知情人士稱，美國聯邦檢察官正在調查圍繞美國銀行股近期波動的賣空活動，該項調查的起因是3月以來的三家區域性銀行倒閉。阿布扎比王室做空美股或令其牽涉其中。

個股消息

傳黑石集團(BX.US)正與美國地區銀行就貸款問題進行談判。據報道，黑石集團正與美國的一些地區性銀行就建立合作伙伴關系進行談判，這些銀行將向黑石集團提供貸款，并將這些貸款輸送給其保險公司類型的客戶。黑石集團的總裁格雷(Jon Gray)在接受采訪時表示，這家全球另類資產管理巨頭正在與資產規模在1,000 - 2,500億美元之間的銀行進行談判。但是他拒絕透露相關貸款機構的具體名字。根據格雷的提議，一些承保人將向黑石集團支付一筆費用，讓黑石將這些資產轉給他們，他們將持有這些債務直至到期。據報道，他表示，像黑石集團這樣的大型公司可以幫助銀行在貸款證券化后減輕部分風險。

多達20位買家!黑石、PNC金融集團與阿波羅等曾競購硅谷銀行(SIVBQ.US)。在硅谷銀行倒閉后，包括黑石集團、PNC金融服務集團(PNC.US)和阿波羅全球管理公司在內的至少20家公司參與了對其部分資產的競購。美國聯邦存款保險公司(FDIC)周三發布公告，列出了在3月10日硅谷銀行倒閉后的拍賣中未成功競標者的名單，以及單獨的報價條款清單，但沒有說明分別是哪家機構提出了競標。FDIC稱，競價可能多于競購者，因為一些公司提出了多個報價。監管機構總共收到了10份存款和資產購買(包括中標者)的投標書，以及5份資產池投標書。此外，該機構還收到了另外10份投標書。其中，第一公民銀行(FCNCA.US)的中標方案包括所有存款以及720億美元的資產。

本田汽車(HMC.US)2024財年利潤指引超預期，擬回購高達2000億日元股票。截至3月的2023財年，本田汽車營業利潤為8390億日元，低于分析師預期的8925億日元和該公司預期的8700億日元。營收增長16%，達到16.9萬億日元，略低于分析師預期的17萬億日元。展望未來，本田汽車預計2024財年營業利潤將達到1萬億日元。相比之下，分析師的平均預期為9960億日元。該公司表示，凈銷售額有望達到18.2萬億日元，與市場預期的18.1萬億日元基本一致。另外，該公司表示，計劃回購價值高達2000億日元(合15億美元)的股票。

禮來(LLY.US)承諾不再提高胰島素價格，諾和諾德(NVO.US)、賽諾菲(SNY.US)含糊其辭。禮來首席執行官Dave Ricks周三承諾不會再次提高公司現有胰島素產品的價格，他是唯一一位在美國參議院衛生委員會聽證會前作出這種承諾的高管，這場聽證會的目的是讓這種糖尿病藥物變得更便宜。與此同時，諾和諾德首席執行官Lars Fruergaard J?rgensen表示，該公司致力于將價格漲幅限制在“個位數”。賽諾菲首席執行官 Paul Hudson回應說，該公司有“負責任的定價政策”。他還指出，賽諾菲胰島素產品的凈價實際上正在下降。凈價是指不包括折扣和回扣的金額，通常低于產品的標價。

為提高電池性能，松下推遲特斯拉(TSLA.US)4680電池量產時間。特斯拉(TSLA.US)電池供應商松下周三表示，將推遲特斯拉4680電池的量產時間，由原本計劃的2023年4月至2024年3月期間推遲至2024年4月至9月期間。松下表示，推遲量產時間主要是為了提高電池性能。目前，松下位于日本和歌山市(Wakayama)的工廠正在運行一條4680電池的試點生產線。松下表示：“大規模生產計劃將在2025財年上半年開始，以引入將進一步提高競爭力的性能改進措施。”松下所說的2025財年是指從2024年4月至2025年3月的財年。

貝萊德(BLK.US)重組信貸和私人資產業務領導層。據報道，貝萊德正在重組旗下資產約3,000億美元的另類投資業務，希望為私人信貸和直接股票策略打造更專注的團隊。根據周四發給員工的備忘錄，負責全球信貸業務的Jim Keenan現在將專注于私人信貸。杠桿融資、高收益和流動性更強的信貸策略將與傳統的固定收益策略并駕齊驅，并由全球固定收益首席投資官Rick Rieder監管。曾負責該公司另類投資部門的Edwin Conway現在將領導一個專門負責風險投資、私人和成長型股權投資以及與全球向清潔能源轉型相關的投資策略的團隊。由于這些變化，貝萊德將不再為所有私人資產提供獨立的替代部門。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國截至5月6日當周初請失業金人數、美國4月PPI年率

北京時間20:45 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參加一場討論。

北京時間次日01:30 歐洲央行副行長金多斯發表講話。

北京時間5月11日至5月13日 G7財長和央行行長會議舉行。