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高盛:中芯国际(00981)重申买入评级 目标价为23港元

高盛发表研究报告表示,经过将近数月的供应链渠道调查后,该行已重新调整对中芯国际(00981)旗下客户组合的假设,重申对其“买入”评级,并将其列入“确信买入”名单,目标价为23港元。  

高盛表示,新假设是预计今年第四季度来自华为旗下海思半导体的收入将为零,以及对公司长期发展仍维持建设性的看法,原因是该行预计中芯国际先进制程的晶圆收入占比将由今年首季的1%,在2021年至2022年恢复至15%及77%水平,这其中主要受惠于紫光展锐等带动。另外,中芯国际成熟的制程技术有助于其发展新的内地客户。从长远来看,该行预计中芯国际可维持产能增长的发展势头,并预计该公司2020年至2025年资本开支复合增长率将达6%。  

高盛又称,目前中芯国际收入约19%来自华为,在新的假设条件下,预计中芯国际的业务有望自今年第四季度起实现逐步复苏,到2022年则可达到全面复苏,并抵销华为订单削减的影响。




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