三大股指期貨齊漲，市場靜待鮑威爾講話

1. 3月7日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.07%，標普500指數期貨漲0.17%，納指期貨漲0.29%。

2. 截至發稿，德國DAX30指數漲0.11%，英國富時100指數漲0.24%，法國CAC40指數漲0.12%，歐洲斯托克50指數跌0.06%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.65%，報79.94美元/桶。布倫特原油跌0.64%，報85.63美元/桶。

市場消息

3月美聯儲決議前最重磅聲音!今晚鮑威爾會否“火力全開”?北京時間本周二和周三晚上23點，美聯儲主席鮑威爾將先后出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會，就半年度貨幣政策報告發表證詞演講。本周是美聯儲3月議息會議前的最后一周，然而從美聯儲迄今公開的日程安排看，官員講話里卻僅有主席鮑威爾一人將在本周公開談論貨幣政策。因此，市場目前對于美聯儲緊縮政策走向的疑問，主要集中在兩點：首先是兩周后的美聯儲3月議息會議究竟會加息多少?除了3月加息幅度存在的不確定性外，美聯儲年內的利率峰值究竟會落在哪?對于上述兩點懸念，鮑威爾今晚究竟能給出多少答案，讓我們拭目以待。

美國商務部：自愿在5年內放棄股票回購的芯片企業，將獲得520億美元芯片計劃優惠待遇。美國商務部長Gina Raimondo表示，自愿同意在五年內放棄股票回購的公司，在該機構根據《芯片和科學法案》授權發放520億美元資金時，將獲得優惠待遇。Raimondo稱，股票回購是390億美元制造業補貼計劃的一個考慮因素。據了解，該機構上周公布了其標準，同時也在權衡招聘和培訓策略，以及員工的育兒福利等問題。該法案還為建設芯片工廠提供25%的投資稅收抵免，估計價值240億美元。該法案旨在刺激美國國內半導體芯片的生產，該技術應用于從微波爐到汽車的所有領域。

“末日博士”魯比尼：全球經濟正面臨“硬著陸”風險。有“末日博士”之稱的經濟學家努里爾·魯比尼周二警告稱，由于各大央行努力控制發達經濟體持續的高通脹，全球經濟正面臨“硬著陸”的風險。魯比尼在悉尼AFR商業峰會上表示，各大央行將不得不將利率提高到遠高于最初預期的水平，以將通脹降至目標水平。魯比尼表示:“通脹率將繼續高企，因為今年大宗商品價格將繼續高企。他補充說，俄烏沖突的惡化等因素將加劇通脹。魯比尼表示，美國、歐洲和澳大利亞的通脹持續時間比市場和央行預期的要長。由于長期看空全球經濟，魯比尼獲得了“末日博士”的綽號。

美銀CEO：美國三季度將出現技術性衰退，利率將在2024年二季度開始下降。美國銀行首席執行官Brian Moynihan周二表示，美國經濟將從第三季度開始進入技術性衰退。他還表示，美國的經濟衰退不會很嚴重，并預計利率將在2024年第二季度開始下降。Brian Moynihan表示，美銀預計美國經濟將出現三個季度的負增長。他表示：“我們的基本預測是，美國經濟衰退將從2023年第三季度開始，一直持續到2024年第一季度。”他表示，該行預計經濟萎縮幅度將在0.5%至1%之間。“從整體來看，這是一個非常輕微的衰退。我認為不會看到嚴重的衰退。”“在我們看來，這是由于企業方面或商業方面的增長放緩，而消費領域狀況將良好。”

Strategas策略師：美國經濟衰退可能性“明顯上升”。Strategas Research Partners董事長兼首席執行官、知名策略師Jason Trennert周一表示，美國經濟衰退的可能性已經上升，他認為盡早應對衰退會更好，因為更快進入衰退最終會帶來程度較淺的經濟衰退。對于在不出現衰退的情況下控制通脹的“不著陸”情況，Trennert進一步表示，進入衰退所需的時間越長，情況就越糟糕。

個股消息

Sea(SE.US)盤前漲近7%，第四季度營收、凈利潤均超市場預期。Sea 第四季度營收為35億美元，超過市場普遍預計的30.64億美元，同比增長8.63%;凈利潤為4.23億美元，上年同期凈虧損為6.16億美元，市場預期凈虧損3.84億美元;攤薄后每股收益為0.72美元，上年同期為虧損1.12美元，市場普遍預計每股虧損為0.833美元。該公司第四季度調整后息稅折舊攤銷前利潤為4.957億美元，市場預期虧損2.498億美元。按業務劃分，Sea第四季度電子商務收入為21億美元，同比增長31.8%;數字娛樂業務收入為9.49億美元，去年同期為8.93億美元。Sea在2022年全年營收為124億美元，同比增長25.1%;凈虧損收窄至17億美元;總毛利為52億美元，同比增長33.1%。

嘉楠科技(CAN.US)2022年收入43.8億元，同比下降12.2%。嘉楠科技在2022年全年總收入達43.789億元人民幣(合6.349億美元)，同比下降12.2%。2022年公司毛利為17.479億元人民幣(合2.534億美元)，同時錄得經營性利潤為5.578億元人民幣(合8087.6萬美元)，全年歸屬于普通股東的凈利潤為6.582億元人民幣(合9543.6萬美元)。2022年全年，公司總收入為43.789億元人民幣(合6.349億美元)，同比下降12.2%。

通用汽車(GM.US)旗下Cruise今年將專注于削減成本，同時大力發展自動駕駛出租車。通用汽車的自動駕駛出租車部門Cruise的首席運營官Gil West周一表示，由于自動駕駛汽車公司不斷增加的虧損引發了投資者的擔憂，迫使一些公司關閉工廠，因此今年將專注于削減成本。通用汽車去年在Cruise業務上燒掉了近20億美元，但West沒有透露今年支出估計的細節。由于繁瑣的法規、安全調查和艱巨的技術，全自動駕駛汽車沒有像最初預期的那樣迅速推出。福特汽車公司(F.US)和大眾汽車去年秋天宣布，他們將關閉Argo人工智能自動駕駛部門，專注于提供更直接回報的駛輔助技術。

愛彼迎(ABNB.US)裁減30%招聘人員，稱不會有更大范圍裁員。愛彼迎近期裁掉了30%的招聘人員，盡管該公司計劃今年擴大員工總數。該公司發言人表示，此次裁員影響了該公司6800名員工中的0.4%，并指出這并不意味著會有更大范圍的裁員。由于利率上升和全行業放緩，許多科技公司都下調了增長預期，包括谷歌(GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、Meta(META.US)等在內的科技公司都進行了大規模裁員。愛彼迎則是美國少數幾家避免大規模裁員的科技公司之一。與此同時，隨著旅游需求在疫情后的復蘇，旅游行業公司基本上保持了韌性。愛彼迎首席執行官Brian Chesky在去年年底表示，經濟狀況不會影響公司的運營方式。

傳Meta(META.US)最快將于本周再裁員數千人。據報道，有知情人士透露，作為新一輪裁員計劃的一部分，Meta Platforms(META.US)最快將于本周再裁員數千人。Meta在去年11月裁員約1.1萬人(約占員工總數的13%)后，上個月有報道指出，該公司正在考慮新一輪大規模裁員。據悉，Meta即將到來的一輪裁員是由其財務目標驅動的，與此前宣稱的“扁平化”過程是分開的。此前報道稱，Meta正在實施一個內部稱為“扁平化”的過程，為了提高效率，要求許多管理人員和總監轉到技術崗或離開公司。該公司一直在要求董事和副總裁列出可以解雇的員工名單。

全球最大電動車工廠來了?傳特斯拉(TSLA.US)墨西哥工廠明年將量產首批汽車。特斯拉將于明年開始在墨西哥生產第一批汽車;新萊昂州州長周一表示，這家電動汽車制造商即將獲得在美墨邊境附近的新萊昂州開始建造工廠的最終許可。新萊昂州州長Samuel Garcia稱：“他們正在等待最終的許可……一旦完成，他們就可以開始了，希望就在這個月，也就是三月份。我認為，到明年，也就是2024年，將會出現第一批汽車。”墨西哥官員表示，該工廠將成為世界上最大的電動汽車生產廠，投資價值50億美元。馬斯克上周宣布了這項投資，他表示，總部位于德克薩斯州奧斯汀的公司已經選擇墨西哥作為下一個“超級工廠”，計劃生產“下一代汽車”。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00：美國1月批發庫存月率終值(%)。

次日北京時間凌晨01:00：美國3月EIA月報預估-當年布倫特原油價格(美元/桶)。

次日北京時間凌晨05:30：美國截至3月3日當周API原油庫存變動(萬桶)。

北京時間23:00：美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會發表半年度貨幣政策證詞。

次日北京時間5:55：澳洲聯儲主席洛威發表講話。

業績預告

周三早間：CrowdStrike(CRWD.US)

周三盤前：滿幫(YMM.US)、逸仙電商(YSG.US)