康寧杰瑞制藥-B(09966)升8% 旗下恩沃利首次參與醫保國談 機構上調公司收入預測

康寧杰瑞制藥-B(09966)繼續回升，盤初觸及14.46港元，創21年12月下旬以來新高。公司PD-L1單抗恩沃利首次參與醫保談判，華安證券預計，進入醫保幫助恩沃利快速放量，整體降價影響較小。此前，浦銀國際上調公司22E/23E/24E收入預測，主要反映恩沃利優于預期的銷售成績。截至發稿，康寧杰瑞制藥漲7.77%，報14.42港元，成交額0.58億港元。

日前，康寧杰瑞制藥旗下產品恩沃利首次參與醫保談判，適應癥為微衛星高度不穩定（MSI-H）晚期結直腸癌。恩沃利為全球首個皮下注射PD-L1單抗。華安證券表示，預計進入醫保幫助恩沃利快速放量，整體降價影響較小。上月，浦銀國際上調公司2022E/23E/24E收入預測至2.0億/4.5億/5.3億元人民幣，對應63%2022-24ECAGR，主要反映恩沃利單抗優于我們預期的銷售成績。給予目標價13.6港元，維持“買入”。