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交银国际:中芯国际(00981)目标价升至18港元 维持中性评级

交银国际发布报告称,上调中芯国际(00981)目标价20%,由15港元调高至18港元,此为基于2倍2020年市净率,维持“中性”评级。  

该行称,中芯首季收入及毛利率与修订后的指引一致,净利润同比有增长,但环比则下跌,因为非营运利润减少。第二季前景乐观,集团指引为收入环比增3至5%,毛利率介于26至28%,环比持平或略增。  

该行还称,虽然资本支出增加,但14及12纳米产能计划基本不变,集团继续预计收入贡献将逐步增加,并指出与N+2技术比较,N+1技术是一种成本更低的特定技术设计。由于收入前景优于预期,该行上调对其将2020及2021年净利润预测5%及3%。




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