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新冠疫情的終結者,現在還是股息投資者的最愛嗎?

新冠疫情準確來說尚未完全結束,但生產生活已經基本回歸常態,而這很大一部分要歸功於製藥巨頭輝瑞製藥Pfizer(NYSE:PFE)。2020年12月,輝瑞和BioNTech聯合開發的新冠疫苗複必泰在美國上市,今年早些時候,抗病毒新冠治療藥物Paxlovid也成功上市。

作為新冠疫情的終結者,輝瑞股票現在是否依然值得買入?我們試著從該公司的基本面以及估值角度給你分析。

強大的產品線和出色的業績

1849年成立以來,輝瑞已經成長為一個龐然大物,$2760億的市值讓它成為全球第四大製藥公司。不難想像,這樣的公司產品線也是相當強大:2022年有5款產品有望成為超級重磅藥(銷售額不低於$50億),其中包括複必泰和Paxlovid,以及與百時美施貴寶Bristol-Myers Squibb(NYSE:BMY)聯合開發的口服抗凝藥艾樂妥,肺炎球菌結合疫苗Prevnar,以及抗癌藥Ibrance。

這還不夠?輝瑞今年還有4款藥的收入有望達到$10億,其中包括罕見心臟病藥物Vyndaqel/Vyndamax,免疫治療藥物Xeljanz,以及抗癌藥Xtandi和Inlyta。

本月早些時候發佈的三季報(截至9月30日)顯示,總收入相比上年同期下降5.8%至$226億,但扣除匯率因素影響後的經營性收入降幅僅有2%。具體的產品,複必泰的收入同比驟降65%至$44億,但Paxlovid帶來了$75億的收入,而且未來幾個季度該產品的收入依然會非常不錯。扣除新冠產品,公司經營性收入增長了2%。

輝瑞三季度的非GAAP(調整後)稀釋每股收益同比暴增40%至$1.78,非GAAP淨利潤率提升1460個基點至44.9%。收入基本持平,但調整後稀釋每股收益暴增,這當中的原因是股票回購導致發行在外股票數量減少了0.1%。

股息還有增長空間

輝瑞目前股息率3.3%,遠高於標普500指數的1.6%。不過,該公司2022年的派息率還不到25%,因此未來幾年股息還有繼續上調的空間。輝瑞目前處於臨床開發階段的項目超過100個,低派息股將為這些項目的推進提供充足的資金,同時為複必泰收入下降以及利潤的短期下滑提供一個緩衝。

低估值的世界級企業

輝瑞的管理層計劃通過收購和產品上市將到2030年的收入提高至$250億,但市場現在並不買單,因此這可能是一個買入機會。輝瑞的動態市盈率為9.8,遠低於製藥行業平均值的12.2。即使管理層最終沒有達成收入增長預期,這一估值也為該股打造了安全邊際,因此非常適合股息投資者買入。


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