大和:下调金风科技(02208)目标价至9.9港元 维持买入评级
大和发表研究报告,下调金风科技(02208)2020至2021年每股盈利预测6至12%,主要由于去年营运开支高过预期,下调目标价8.3%由10.8港元至9.9港元,维持“买入”评级。
大和称,很多大型电力公司在最近公布去年业绩时,都重申扩产的积极指引,今年风电安装目标明显提升。由于金风是领先的风力发电机组制造商,相信可以受惠。
大和预期内地的风电新增装机容量会由去年的26GW,今明两年升至34GW及29GW,而金风去年风力发电机组销售同比增39%,预计今年销售同比增50%。
另外,去年风力发电机组的招标价格有所上升,预计此趋势今年上半年仍持续。虽然因为风力发电机组的毛利率下降,令集团去年业绩令人失望,但预期毛利率今年会回升,并支持其盈利反弹。
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