【重点关注】美联储今夜将公布利率决定，料日内恒指温和承压

大市综述

昨日，港股市场三大指数暴涨。截至收盘，恒生指数大涨5.23%，收于15455.27点，收复15000点；国企指数大涨5.49%；恒生科技指数大涨7.80%。板块方面全线上涨。大市成交1538.12亿港元，科技指数成份股成交493.88亿港元。

隔夜，美股市场三大指数高开低走。道琼斯指数跌0.24%，标普500指数跌0.41%，纳斯达克指数下跌0.89%。板块方面涨跌互现，油气开采、半导体等涨幅居前，科网股跌幅居前。

欧洲市场，英国富时100指数涨1.29%，法国CAC40指数涨0.98%，德国DAX指数涨0.64%，欧洲斯托克50指数涨0.93%。

料日内恒指温和承压。早盘，日经225指数开盘跌0.30%，韩国综指开盘跌0.43%。截至11月2日，恒生指数夜期(11月)收报15409点，跌47点或0.304%，低水46点。

北京时间11月3日2：00，美联储将公布至11月2日美联储利率决定。根据Investing.com利率观测器数据显示，81.7%概率加息75个基点，18.3%概率加息50个基点。

11月1日周二，美国劳工部公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）数据显示，美国9月份职位空缺出人意料地上升，突显出劳动力市场的持续紧张以及工资面临持续上行压力的风险，市场担忧，这可能会促使美联储继续大幅加息。

但另一方面，美国10月ISM制造业指数和Markit制造业PMI均接近停滞，重要价格指数创两年多新低。美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低，连降七个月。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。

在我们看来，短线美联储加息“松紧”对市场影响还是较大，尤其是如果出现加息75个基点+鹰派发言，或将导致市场短期急速下挫。但从中线看，美联储加息对市场影响或已经没那么大了，因为美联储在2022年12月之后将无限接近本轮利率高点。

本年度，3月、5月、6月、7月、9月已经合计加息300个基点，按照11月和12月加息125-150个基点预测，年末美联储利率将达到4.5%-4.75%。此前，有美联储官员表示，2023年利率上限为4.5%-5.0%，如果此目标不变，则意味着2023年美联储最多还有25-50个基点加息空间。因此，只要美联储透露2023年维持5%利率上限不变，那么对市场就是极大利好，且2022年12月无论加息50个基点还是75个基点都“无关紧要”。

板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数逆市上涨3.83%，热门中概股多数上涨，但上涨幅度远小于昨日港股日内科技股涨幅，料日内港股科技股将承压。值得一提的是，【地产+银行】对港股市场走势之影响比科技股更大。数据显示，2022年10月，全国100个城市新建住宅价格环比下跌0.01%，已连续4个月下跌；二手住宅价格已连续6个月下跌，环比下跌的城市数量增至75个。短期看，地产股大幅回暖仍是小概率事件。当前仍以防御性投资为主，关注市场的结构性机会，板块方面仍以弹性较大的新经济为主。

重点关注：

1.百胜中国(09987.HK)：发布截至2022年9月30日止的第三季度业绩，总收入为26.8亿美元，同比增加5%；净利润为2.06亿美元，同比增加98%；经调整净利润为2.08亿美元，同比增加117%

公司财报公布：

今日港股市场没有大型明星公司将发布财报。

新股动态：

1.巨子生物（02367.HK）：11月3日公布中签及暗盘交易，预计11月4日正式上市。

2.心泰医疗（02291.HK）：11月7日公布中签及暗盘交易，预计11月8日正式上市。

3.多想云（06696.HK）：10月28日-11月2日招股，招股价1.88-2.38港元/股，每手2000股，预计11月9日正式上市。

4.子不语（02420.HK）：10月31日-11月4日招股，招股价7.86-9.42港元/股，每手500股，预计11月11日正式上市。

5.交运燃气（01407.HK）：10月31日-11月7日招股，招股价1.42-1.62港元/股，每手2000股，预计11月16日正式上市。

作者：艾德研究部

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