【美股直击】美联储加息预期转鹰，指数高位振荡

大市评述：

鹰派加息担忧结合部分不佳的大型科技股三季报，均压低欧美市场风险情绪。隔夜美股三大指数收跌，标普500指数跌0.75%，道指收跌0.39%，纳指收跌1.03%，“元宇宙”Metaa(META.US)跌超6%至七年新低，股东对扎克伯格继续在元宇宙上‘烧钱’极其不满。

10月21日，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos曾发表文章称，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。然而短短十天，Timiraos关于美联储的鸽派论调发生了180度的逆转，亲手把宽松预期给打回去了。10月末Timiraos发文称，因疫情释放的流动性越多，这轮加息的利率就会越高，经济降温需要更高利率。除了发文，Timiraos还在推文中暗示，美国消费者的储蓄水平依然十分强劲，充裕的现金将意味着更高的利率持续更长时间。欧元区10月调和CPI同比上涨10.7%超预期，再创历史新高。欧元区三季度GDP同比初值2.1%，符合预期，但较前值「腰斩」。

加息预期方面，据利率观测器89.2%概率11月美联储加息75个基点，12月加息50个基点概率为47.8%。在周三零晨议息会议结果出来之前，市场将会继续波动，等待结果及前瞻指引，操作上保持谨慎不赌联储的预期。

个股新闻：

1.传微软(MSFT.US)并未就收购动视暴雪(ATVI.US)交易向欧洲监管机构提出补救措施。据知情人士透露，在欧洲对微软计划以690亿美元收购动视暴雪的反垄断审查中，微软没有提出任何补救措施。交易员们援引MLex周一早些时候流传的一份报告称，在上周五的最后期限之前，微软并没有提出任何补救措施，以接受欧盟委员会对该交易的审查。该报告发布之前，微软已于上月底提交了对这家视频游戏制造商的收购计划，欧盟委员会将下周二定为对交易做出决定的临时截止日期，之后预计将展开为期四个月的调查。

2.西方石油(OXY.US)将开始建造世界上最大规模碳捕捉工厂。西方石油公司首席执行官Vicki Hollub在周一表示，该公司和来自加拿大的初创公司Carbon Engineering Ltd.正准备在二叠纪盆地建立一个工厂，每年可吸收大约50万吨二氧化碳。这一旨在进行直接空气捕捉工厂的开工仪式将于11月29日举行，预计将于2024年年底开始商业运营。该工厂的规模计划比世界上使用类似技术的最大规模设施还要大120倍。西方石油公司还希望能够实现“净零石油”的销售，该公司计划通过向油藏注入比石油开采和燃烧过程所排放的更多的二氧化碳来生产这种石油;与其他技术相比，这种强化采油工艺能够从油藏中产出更多的石油。

3.恩智浦(NXPI.US)Q3总营收同比增长20.4%，净利润同比增长42.2%。恩智浦Q3总营收为34.45亿美元，同比增长20.4%，市场预期34.31亿美元;归属于股东净利润为7.38亿美元，同比增长42.2%，市场预期7.14亿美元;摊薄后每股收益为2.79美元，上年同期为1.91美元，市场预期2.68美元。恩智浦预计第四季度营收为32.00亿-34.00亿美元，同比增长5%-12%;毛利润为18.02亿-19.50亿美元，毛利率为56.3% -57.4%;营业利润为8.94亿-10.22亿美元，营业利润率为27.9%-30.1%。

4.罢免所有董事会成员后，马斯克成推特(TWTR.US)唯一董事将担任CEO。在所有其他九名董事会成员被免职后，目前尚不清楚马斯克将提名谁来填补董事会。在他经营的其他公司，包括特斯拉，董事会成员几乎都是马斯克的忠实拥护者。对于在推特内的角色，马斯克表示，他一直专注于推特的代码和产品。此外，完成并购后，推特将回购2027年和2030年到期的优先票据，全额偿付这些未偿还的债务。

热点消息：

1.欧元区10月通胀率再创新高。欧盟统计局10月31日公布的初步统计数据显示，受乌克兰局势影响，欧元区能源和食品价格持续飙升，10月通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高。数据显示，10月欧元区能源价格同比上涨41.9%，是推升当月通胀的主因。此外，食品和烟酒价格上涨13.1%，非能源类工业产品价格上涨6.0%，服务价格上涨4.4%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.0%。

2.摩根大通：全球升息周期将在2023年初结束。摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic和他的团队报告写道，欧洲央行的基调转变、英国财政压力消退以及加拿大和澳大利亚放缓加息步伐，提振了人们对全球紧缩周期可能在2023年初结束的乐观情绪。该机构表示，美国货币政策制定者可能会在12月加息50个基点，并在明年第一季度再加息25个基点后暂时打住。「如果我们的预测是正确的，40年来最同步和最激进的全球升息周期将在明年初结束，」报告称，「对风险市场的重要支撑来自于央行收紧步伐已经见顶的信号，并且从现在开始任何加息的幅度可能会更小。」

3.贝莱德：投资者低估通胀影响，风险资产11月面临考验。对于美股未来能否延续反弹趋势，贝莱德首席投资策略师Wei Li表示：「我们认为，风险资产10月的反弹确实根基不稳，因为市场此前期待美联储采取鸽派政策，后来又期待美联储暂停政策。」「所以感觉市场希望看到美联储在发出鸽派信息方面有一些积极进展。但实际上我们还没有到那个关头，核心通胀仍然非常棘手。」贝莱德策略师认为，美股热情的回归将在11月受到考验，尤其是考虑到美联储可能在本周的最新政策会议上发表更为强硬的评论。

4.拜登中期选举前可能出打压油价新招，酝酿对能源企业征暴利税。拜登宣布暴利税的可能性已摆上台面，他在周一讲话时提到，将与国会联手研究如何对石油公司征收暴利税。他最近接连抨击石油巨头，称他们三季度赚取的利润创纪录，却拒绝通过降价向消费者让利，“这让我很气愤”。

5.美国财政部上调四季度举债规模至5500亿美元超预期，债市抛售导致财政前景恶化。美国财政部将四季度的举债预期规模上调1500亿美元，升至5500亿美元，高于市场预期。随着美国经济增长放缓，美国联邦政府的收入增长可能会减少;在美联储激进加息的推动下，近几个月美债收益率飙升，财政部发行的美国国债价格较低;再加上美国地方债券发行不力，加重了美国财政部的负担。

作者：艾德研究部

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