中泰證券：維持藥明生物(02269.HK)“買入”評級 看好CRDMO商業模式不斷兌現

中泰證券發布研究報告稱，維持藥明生物(02269.HK)“買入”評級，考慮到在手訂單飽滿，后端CDMO業務有望迎來商業化加速放量期，預計2022-24年收入為147/200.4/270.6億元，歸母凈利潤預測為48.8/68.5/93.2億元。2022年10月07日，《聯邦登記》網站發布UVL(未經驗證清單)更新，國內涵蓋無錫藥明生物等9家公司從清單中移除。作為全球生物藥外包服務行業稀缺標的，所處行業高景氣、公司優勢凸顯，后續隨著現有項目進入商業化，以及XDC、疫苗、雙抗等平臺加速兌現，長期空間廣闊，未來可期。

截至2022年10月7日收盤，藥明生物(02269.HK)報收于48.2元，下跌3.12%，換手率0.32%，成交量1356.73萬股，成交額6.58億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有24家投行給出買入評級，近90天的目標均價為105.73。中信建投證券最新一份研報給予藥明生物買入評級。

機構評級詳情見下表：

藥明生物港股市值2056.85億港元，在生物制品Ⅱ行業中排名第1。主要指標見下表：

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