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花旗:维持新城悦服务(01755)买入评级 降目标价至22港元

花旗发布报告称,维持新城悦服务(01755)“买入”评级,微调其2020-21年的盈利预测,目标价由24港元降至22港元。  

该行称,公司新的策略计划旨在加强服务质素,扩展其组合及扩张增值服务等,带动2019-2022年盈利年复合增长至45%,并期望到2022年管理面积可达2亿平方米,公司已锁定75%的合约面积,在第三方及商场方面也获得支撑。  

该行相信去年管理面积增长40%可带动今年物业管理收入方面的增长,而到2020年其管理面积已在9000万至1亿平方米,另外公司也增加与第三方合作,并参与非住宅项目等,相信这将为管理面积增长铺路,而新项目也预计有稳定的毛利率。在社区增值服务及智能服务方面,该行预计这些将成为增长引擎,并部分抵销开发商服务方面所受的影响,还估计销售中心管理方面的开发商服务收入今年增长仅在10%水平,是受惠于用户黏性及互动增加,社区增值服务及智能服务将带动增长。



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