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儘管經濟衰退即將來臨,微軟(納斯達克股票代碼:MSFT)股票是否是一個有吸引力的選擇?

利率上升和宏觀不確定性拖累了科技股,包括軟件巨頭微軟(納斯達克股票代碼:MSFT)。顯然,微軟的業務不能倖免於持續的宏觀挑戰。匯率逆風、中國生產中斷、俄羅斯業務規模縮減以及個人電腦出貨量下降,均拖累了該公司近期的業績。然而,鑑於該公司在雲計算方面的強勁基本面和增長潛力,大多數華爾街分析師仍然看好微軟。

儘管近期面臨壓力,微軟仍能蓬勃發展

微軟在 2022 財年第四季度(截至 2022 年 6 月 30 日)的收入增長 12% 至 519 億美元,每股收益增長 3% 至 2.23 美元。然而,該公司落後於分析師的預期。不利的外匯變動對該公司的收入產生了 5.95 億美元的不利影響。

此外,由於 COVID-19 的死灰復燃和疲軟的 PC 市場,中國的生產停工對該公司的 Windows OEM(原始設備製造商)收入產生了超過 3 億美元的負面影響。此外,LinkedIn、搜索和新聞上的廣告支出減少也達到了頂線。

展望未來,在其商業業務持續增長的推動下,微軟預計 2023 財年的收入和營業收入將實現兩位數增長

該公司對其云業務的前景持樂觀態度,其中包括 Azure 和其他雲服務。2022 財年第四季度,微軟雲收入增長 28%,首次超過 250 億美元的季度收入大關。Azure 和其他雲服務的收入在第四季度增長了 40%,但與上一季度 46% 的增長相比有所放緩。

微軟股票有望上漲嗎?

9 月 20 日,微軟宣布將股息提高 10%,至每股 0.68 美元。針對股息公告,摩根士丹利分析師基思韋斯表示,此次加息與過去幾年的百分比增長一致。這位分析師還預計,該公司將在本財年每季度回購價值近 90 億美元的股票。

Weiss 補充說:“股息代表了穩定的收入來源,也是我們為微軟預測的持久的青少年總回報的一個組成部分。我們預測青少年收入增長超過銷售成本,毛利潤增長也超過運營支出增長。”

總體而言,Weiss 預計到 2025 財年每股收益複合年增長率(複合年增長率)為 18%。他重申了對 MSFT 股票的買入評級,目標價為 354 美元。

在 TipRanks 上,微軟基於 28 次買入而不是兩次持有,對華爾街的強烈買入共識評級進行了評分。微軟327.41 美元的平均目標價意味著 35% 的上漲潛力。




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