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大和:下调宏华集团(00196)目标价至0.42港元 降至持有评级

大和发表研究报告表示,在油田服务商中,宏华集团(00196)或最受冲击,故将宏华目标价由0.8港元大削近48%,至0.42港元,评级由“买入”降至“持有”。该行表示认为中海油(00883)股价在三家石油股中,与油价的关连最密切,预计中海油的杠杠影响最大。  

该行称,预期全球能源需求将持续低迷,故将今年布兰特期油价预测由每桶58美元降至45美元,而明年则由64美元降至50美元,并下调该行所覆盖的主要石油公司及油田服务商每股盈利预测。  

该行还称,宏华集团相对于同业,其海外销售比例高达74%,相对同业为43%-63%,预计受打击最大,也预计其订单将受严重影响,该行将宏华2020/2021年度每股盈利预测分别下调20%及29%,以反映海外需求低于预期,并将今明年收入分别下调7.6%及18.3%。另外,该行对新奥燃气(02688)看法正面,因其对沖的业务模式,同时预计昆仑能源(00135)于今年第四季的股价不明朗因素将消除,因陕京管道或被纳入国家管道公司。




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