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在收益之前,哪個是最好的網絡安全股票?

隨著數字化程度的提高和向雲的快速過渡,網絡攻擊一直在上升。根據 Check Point ( CHKP ) 的數據,2022 年第二季度全球平均每週網絡攻擊同比增長 32%。此外,勒索軟件在第二季度影響了全球 40 個組織中的一個。雖然宏觀挑戰預計會影響 IT 支出,但網絡安全支出預計將比其他類別更具彈性。

我們將關注分析師對這些股票的展望,因為這些公司計劃在未來幾週內報告其業績。

Zscaler (NASDAQ: ZS)

Zscaler 是零信任安全領域的領先企業之一,其基於安全服務邊緣 (SSE) 的零信任交換產品分佈在全球 150 多個數據中心。

Zscaler 的收入在 2022 財年第三季度(截至 2022 年 4 月 30 日)增長了 63% 至 2.87 億美元。調整後每股收益 (EPS) 增長 13% 至 0.17 美元。該公司的市場領先業績反映了對其云原生零信任平台的強勁需求。

值得注意的是,Zscaler 基於美元的淨留存率在過去六個季度中已超過 125%。淨保留率反映了公司保留和擴大現有客戶經常性收入的能力。此外,Zscaler 繼續專注於從大型企業收購業務。在第三財季末,年經常性收入 (ARR) 超過 100 萬美元的客戶數量增加了 77%,達到 288 家。

Zscaler 預計將於 9 月 8 日公佈其第四財季業績。分析師預計該公司調整後的每股收益將同比增長 50% 至 0.21 美元。

上週,古根海姆分析師John DiFucci以買入評級和 233 美元的目標價開始對 Zscaler 進行報導。DiFucci 相信 Zscaler 將在短短四年內實現 50 億美元的年度經常性收入 (ARR)。分析師認為,無論是否包括最近推出的產品或未來推出的收入,收入共識估計在短期和長期都有上行潛力。

總而言之,基於 20 次買入和 3 次持有,Zscaler 獲得了強烈的買入共識評級。Zscaler的平均股價預測為 208.18 美元,意味著比當前水平有 16.56% 的上漲潛力。

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)

Palo Alto 已從現場防火牆提供商迅速發展為一家提供跨雲、網絡和移動設備的網絡安全解決方案套件的公司。

Palo Alto 在 2022 財年第三季度的收入飆升 29% 至 13.9 億美元,賬單增長 40%。調整後的每股收益增長 30% 至 1.79 美元,因為該公司的生產力努力幫助其減輕了成本上升的影響。在第三季度的出色表現之後,該公司上調了全年指引。

帕洛阿爾託在第三季度繼續贏得大筆合同,該季度簽署的百萬美元交易數量同比增長 65%。此外,500 萬美元的交易數量增長了 73%。

Palo Alto 將於 8 月 22 日公佈其第四財季業績。早在 5 月,該公司就指導第四季度收入增長在 25% 至 27% 的範圍內。此外,它預計調整後的每股收益在 2.26 美元至 2.29 美元之間。華爾街分析師預計帕洛阿爾托第四季度調整後每股收益為 2.28 美元,同比增長 42.5%。

本月早些時候,Wolfe Research 分析師Joshua Tilton以買入評級和 700 美元的目標價啟動了對帕洛阿爾託的報導。Tilton 表示,Palo Alto 股票是“一種共識,只要投資者希望隱藏在能夠以有吸引力的估值提供增長和自由現金流利潤率的證券名稱中。”

Tilton 發現 Palo Alto 股票在當前估值水平上具有吸引力。這位分析師認為,該公司“不僅僅是防火牆,它並沒有因此而受到讚揚。”

總體而言,基於 23 次買入和 1 次持有,華爾街對帕洛阿爾托股票的共識評級為強買入。帕洛阿爾託的平均目標價為 630.63 美元,意味著比當前水平有 20.22% 的上漲潛力。

CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)

CrowdStrike 是一家領先的雲原生網絡安全公司,通過其 Falcon 平台提供端點和工作負載保護。

在 2023 財年第一季度(截至 2022 年 4 月 30 日),CrowdStrike 的收入飆升 61% 至 4.88 億美元。調整後每股收益增長 210% 至 0.31 美元。該公司本季度末的 ARR 為 19.2 億美元,同比增長 61%。

CrowdStrike 計劃於 8 月 30 日公佈其第二財季業績。分析師預計該公司調整後的每股收益為 0.28 美元。同時,該公司的指引顯示,第二季度調整後的每股收益在 0.27 美元至 0.28 美元之間,而去年同期為 0.11 美元。

近日,Stifel 分析師Brad Reback完成了對 CrowdStrike 客戶群的年度調查,其中包括近 50 家不同規模的企業。

根據調查,Beck 得出結論,客戶對 CrowdStrike 的產品組合“非常滿意”,並且大部分受訪者希望在未來幾個季度或幾年內增加對公司產品的支出。

Beck 表示,年度調查增強了他“對 CrowdStrike 的多模塊採用軌蹟的信心”,以及對該公司產品在端點安全和非傳統工作負載(主要是雲)方面不斷增長的需求。

根據他的看漲論點,貝克將 CrowdStrike 股票的目標價從 205 美元上調至 220 美元,並維持買入評級

其他分析師也同意貝克的觀點,CrowdStrike 基於令人印象深刻的 22 次一致買入而獲得了強烈的買入共識評級。CRWD的平均目標價為 230.41 美元,表明比當前水平有 14.97% 的上漲潛力。

結論

儘管宏觀背景嚴峻,但由於對網絡安全解決方案的強勁需求,華爾街分析師看好 Zscaler、Palo Alto 和 CrowdStrike。今年到目前為止,Palo Alto 和 CrowdStrike 的股票表現好於 Zscaler。目前,分析師認為帕洛阿爾托股票的上漲潛力略高。




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