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尽管第二季度业绩乐观,但疲弱的预测令Kaltura(KLTR.US)的投资者感到不安

即使在 2022 年第二季度的业绩好于预期之后,Kaltura, Inc.(纳斯达克股票代码:KLTR)似乎也让投资者对第三季度和 2022 年的预测疲软感到失望。这家价值 3.039 亿美元的软件公司股价下跌 10.5 % 周二收于 2.38 美元。

值得注意的是,Kaltura 报告第二季度亏损收窄,销售额意外增长 0.5%。该公司在提供视频产品和视频行业解决方案方面拥有专业知识,于 2021 年 7 月通过首次公开募股 (IPO) 上市。

Kaltura 的 Q2 详细结果

Kaltura 报告第二季度调整后每股亏损 0.08 美元,高于每股 0.10 美元的普遍亏损估计。该公司报告去年同期每股亏损 0.04 美元。

第二季度总收入为 4198 万美元,高于市场普遍预期的 4175 万美元。在订阅收入增长 4.1% 的推动下,收入同比增长 0.9%,部分被专业服务收入下降 22% 所抵消。

从细分市场来看,企业、教育和技术部门的收入同比增长 0.5%,媒体和电信部门的收入增长 1.8%。

第二季度年化经常性收入同比增长 3.8%,而剩余履约义务增长 10.5%。

该季度的收入成本同比下降 2.1%,而调整后的毛利润增长 3.2%。此外,第二季度调整后的毛利率增长了 200 个基点 (bps) 至 64%。

调整后的运营费用同比增长 31.2%。收入的边际增长和更高的运营费用导致第二季度调整后的运营亏损为 910 万美元。本季度调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润 (EBITDA) 为 (8.5) 万美元,而去年同期为 100 万美元。

在第二季度末,Kaltura 的现金和现金等价物为 5570 万美元,比 2021 年底下降了 61.3%。现金余额包括 4,210 万美元的经营活动净现金流出和 150 万美元的债务偿还的影响。截至 2022 年第二季度末,长期贷款为 3290 万美元。

首席执行官的看法

该公司的联合创始人、董事长兼首席执行官 Ron Yekutiel 表示:“鉴于宏观经济前景,我们正在实施一项降低成本和重组计划,其中包括缩减约 10% 的员工基础。我们的重组计划主要集中在调整我们的运营以进一步提高效率和生产力。我们相信,这一必要行动将加速我们恢复往年实现的盈利增长。”

Kaltura 对第三季度的预测和

Kaltura 预测第三季度总收入将在 40.8 美元至 4170 万美元之间,与去年同期的 4300 万美元相比有所下降。

该公司预计 2022 年的总收入为 1.684 至 1.716 亿美元,低于之前所述的 171.3 至 1.782 亿美元。修订后的预测反映了 2%-4% 的同比增长。

今年的订阅收入预计为 1.521 亿美元至 1.551 亿美元,低于此前提供的 1.595 亿美元至 1.638 亿美元。调整后的 EBITDA 预计为(32 美元)-(27 美元)百万。

继第二季度业绩后, Needham 的Ryan Koontz重申了对 Kaltura 的买入评级,目标价为 6 美元(上涨潜力为 152.1%)。

Kaltura 股票是否值得购买?

在考虑管理层重组运营和控制成本的努力后,Kaltura 股票可能对长期投资者具有吸引力。在短期内,预计该公司的业绩将因收入下降、费用增加和经营亏损而蒙上阴影。




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