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蘋果(AAPL.US):廣告擴張似乎大幅打折

蘋果 ( AAPL ) 最近一個季度表現穩健,有證據表明它在供應問題上做得很好。硬件和服務需求依然強勁,並且隨著新的尖端產品(想想 VR 或 AR 耳機)的出現,高昂的(27.4 倍追踪收益)價格標籤似乎超過了保證。回顧已知的催化劑,蘋果似乎正在悄悄地進入新市場,尤其是廣告。

這樣的廣告推動可能是這家不斷發展壯大的傳奇公司長期增長的重要來源。我繼續看好 AAPL 的股票。

毫無疑問,蘋果在很多方面都佔有一席之地,而且它在進入平行市場方面做得很好。

首席執行官蒂姆·庫克 (Tim Cook) 是一位傳奇經理,他負責近年來令人難以置信的服務增長和股票的可觀倍數擴張。展望未來,庫克可能會在廣告中看到機會,這是蘋果的 FAANG 競爭對手所擅長的市場。隨著蘋果繼續利用其忠實客戶網絡的力量,它看起來像是從同行那里奪走有意義的份額的最佳競爭者。

由於該公司的主導地位,蘋果的股票在這次更廣泛的市場拋售中具有難以置信的彈性。該股一直領先於其他 FAANG 公司,目前較 6 月份的低點上漲了 26% 以上,而從每股 180 美元左右的歷史高點下跌了不到 10%。

蘋果在元平台上出手不只是為了好玩

Apple 對 Meta 廣告業務的破壞讓用戶可以選擇阻止跨站點廣告跟踪,從而將部分權力交還給用戶。然而,這不僅僅是保護用戶隱私的手段。儘管蘋果被視為科技領域的好人,但鑑於其註重隱私,該公司可能有機會將公司擠出廣告市場以建立自己的推動力。毫無疑問,Apple 會以合乎道德的方式投放廣告,而這種對隱私的關注可能會為該行業樹立新標準。

Apple 以隱私為重點的 iOS 更新給 Meta Platforms ( META )等社交媒體公司的頂線和底線帶來了壓力。事實上,這一舉措讓 Meta 的市值蒸發了數十億美元。迄今為止,該公司還沒有一個有效的解決方案,儘管 Meta 熱衷於在通往元界的 VR 領域超越蘋果。

上週,Apple 公佈了其 App Store Search Ads 計劃。據報導,該公司一直在為其業務的廣告方面招聘相當多的高級員工。事實上,這可能預示著一場可能挑戰 Meta Platforms 甚至 Alphabet ( GOOG )( GOOGL ) 之類的廣告推送的開始。

廣告市場顛覆的時機已經成熟。憑藉在大科技領域的最佳聲譽之一,我認為蘋果的廣告業務可能是一股不可忽視的力量。Bernstein 分析師Toni Sacconaghi預計,到 2023 財年或 2024 財年,蘋果的廣告業務收入將達到 100 億美元。

再往前看,我認為廣告業務可能會變得更有影響力,尤其是如果蘋果在本世紀後期主導了虛擬世界。

在 Metaverse 中銷售廣告可以證明是有利可圖的

明天的數字世界可以看到廣告在現實世界中的增強。這類似於在體育直播期間向電視觀眾展示各種廣告的方式。許多大型科技公司都在進行大量投資以掌控虛擬世界。

目前,Meta 是其 Oculus 耳機系列的領導者。儘管有競爭對手,但很難與 Oculus 新耳機的主導地位以及其 100 億美元打造其虛擬世界版本的承諾相匹敵。

也就是說,Meta 的 metaverse 不會是唯一的,甚至可能不是最受歡迎的,正如我在之前一篇涵蓋 Meta 的 metaverse 支點的文章中所建議的那樣。當競爭對手瞄準元宇宙時,Meta 面臨著一場真正的戰鬥,因為有多少廣告市場可能受到威脅。

有傳言稱,蘋果公司正在開發自己的混合現實頭戴設備已經有一段時間了。它在 iOS 上的增強現實應用程序庫已經相當龐大。有傳言稱,蘋果最早將在 2023 年上半年揭開備受期待的耳機的帷幕,我們可以看到潮流的轉變對蘋果有利。

無論增強現實或虛擬現實是否成為新的廣告首選媒介,元宇宙競賽的獲勝者(是的,可能不止一個,因為 Meta 並不擁有我們所知道的元宇宙)作為不斷發展的廣告市場中最大的股東。

華爾街對 AAPL 的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 22 次買入、6 次持有和 1 次賣出,AAPL 的共識評級為溫和買入。180.11 美元的蘋果平均目標價意味著 9.4% 的上漲潛力。分析師的目標價從每股 136.00 美元的低點到每股 210.00 美元的高點不等。

要點——蘋果對廣告業競爭對手的威脅越來越大

蘋果正在快速創新。明年會有很多令人興奮的新東西即將推出!由於該公司希望大力推進廣告業務,我認為 Meta 和其他競爭對手可能面臨越來越大的問題。

Apple 的網絡是無與倫比的,並且在用戶隱私方面具有如此高的透明度,如果大多數 Apple 用戶允許該公司為他們提供個性化廣告,我不會感到驚訝。




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