民生證券:維持九毛九(09922)“推薦”評級 上半年凈利預告大幅下滑
民生證券發布研究報告稱,維持九毛九(09922)“推薦”評級,預計2022/23/24年歸母凈利潤為2.8/7.2/9.9億元。公司擁有持續孵化快時尚餐飲品牌的創新能力,兼具平臺化運營及高效供應鏈管理能力,中短期看疫后復蘇預期驅動估值修復,疊加太二模型優化驅動成長/新品牌成熟進入加速擴張期,長期看多品牌平臺化運營疊加供應鏈體系成熟,打開長期成長空間。
報告引述公司業績預告,22H1預計實現營收18.99億元/YoY-6.1%,凈利潤不少于0.55億元/YoY-70.4%。太二品牌:經營數據來看,上半年同店銷售出現下滑,據窄門餐眼,高線城市門店占比較高,太二輕簡門店模型展現較強抗逆性,2021年翻臺率達3.4次。門店擴張來看,22H1開店節奏有所放緩,預計22H2擴張提速,全年開店指引由150家下調至120家,發力下沉市場拓店。慫火鍋:慫火鍋廣州、珠海新店開業初期等座率/翻臺率均處于高位,品牌經歷1年多的打磨,門店模型趨于成熟,全年開店指引由10家上調至15家,有望于未來兩年內進入提速擴張期,成為新增長曲線。賴美麗烤魚:賴美麗尚處于培育期,與太二共享供應鏈資源,有望發揮品牌協同效應。2顆雞蛋煎餅:于6月17日公司公告稱擬50.94萬元出售所持2顆雞蛋煎餅品牌的80.85%股權。
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