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“亚马逊(AMZN.US) Prime 会员日数据点似乎还可以”:贝尔德分析师称

亚马逊 ( AMZN )的Prime Day 购物盛会现在已经过去了,关于它如何进行的判决即将到来。

“乍一看,”Baird 的Colin Sebastian说,“我们认为亚马逊 Prime 会员日的数据点似乎还不错——不是爆仓,但总体上符合我们的增长预期。”

随着一些消费者感受到通胀压力,塞巴斯蒂安对此次活动的“强烈兴趣”并不感到意外,并认为购物者热衷于抢购“普通商品的折扣价”。

Sebastian 估计 Prime Day 的 GMV(商品总价值)处于中高个位数,与 1H22 的增长大致相同甚至略好。

这位分析师从今年的活动中获得了其他收获,并指出转向服务的步伐继续迅速。延续“更高利润的服务收入”的趋势,今年的活动再次显示 3P 的销量“增长速度快于”亚马逊的 1P 在线零售部门。

看起来 Prime 正在扩大其职权范围。与往年不同的是,家庭必需品是今年最畅销的类别之一。Sebastian 认为,通过使用该网站购买更多必需品,这可能表明 Prime 会员不太可能线下购物,尤其是考虑到较高的燃油价格。低于 20 美元的订单增加了份额,占总数的约 40%,而 2021 年仅为约 23%。

Sebastian 还思考了 Prime 会员价格上涨的影响。尽管亚马逊今年早些时候提高了 Prime 会员费用,但一年内成为 Prime 会员的购物者比例从 83% 增加到 91%。此外,在用户人群中,年收入低于 80,000 美元的用户也有一些变化。“虽然不是结论性的,”塞巴斯蒂安指出,“这可能表明,更高的会员成本比担心的客户流失要少。”

总而言之,分析师坚持增持(即买入)评级和 145 美元的目标价。如果达到这个数字,投资者将在一年内获得 18% 的回报。

塞巴斯蒂安的同事似乎大多认为他的预测是保守的。按照 175.51 美元的平均目标,该股预计将在未来一年上涨约 43%。这种自信的目标反映在评级中;除了一位围观者之外,其他 38 位分析师的评论都是正面的,为该股提供了强烈的买入共识评级。




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