花旗：維持中海油(00883)“買入”評級 目標價16.7港元

花旗發布研究報告稱，維持中海油(00883)“買入”評級，目標價16.7港元。公司發盈喜，預計截至今年6月底止中期純利為705-725億元人民幣，同比升112%至118%，今年第二季的隱含純利為362-382億元人民幣，符合該行預期。

該行認為，中海油的桶油主要成本在今年第二季度保持良好，控制31.1美元/桶，較今年第一季度的30.6美元/桶略有上升，主因生產稅提高。盡管今年全球石油都在談論高單位數的成本通脹，但公司成本控制措施一直有效，假設今年上半年派息40%，中期每股派息有望達到每股0.6元人民幣，年化股息收益率13%。