高盛：維持港鐵公司(00066)“買入”評級 目標價下調至53.5港元

高盛發布研究報告稱，維持港鐵公司(00066)“買入”評級，考慮到最新的客流量趨勢及物業發展入帳時間表，將2022-24年每股盈利預測由-10%至+5%，并預計其可受惠于本地消費復蘇等，上半年核心盈利預計為53億元，主要由物業發展利潤增加帶動，目標價由53.9港元下調至53.5港元。

報告中稱，7月7日收市后公司舉行電話會議并提供最新業務更新，但并沒有重大驚喜。今年上半年客流量及零售銷售的復蘇趨勢受疫情影響，東鐵線過海段5月中旬開通，對上半年收入貢獻小，不過令市場份額增加，該行估計九巴及城巴每日損失約6萬人次客流量。此外，高盛仍認為物業入帳為其未來幾年的盈利增長動力，尤其是平均售價相對較高的黃竹坑項目。