艾德一站通：料日内恒指震荡走高汽车股或持续分化

艾德证券期货 2022-07-04 10:00:43 23

上周五，港股市场休市。

上周五，美股震荡走高。道指涨1.05%，标普500指数涨1.06%，纳斯达克涨0.90%。公用事业领涨，半导体板块领跌，中概股涨跌互现。

料日内恒指震荡走高。早盘，日经225指数开盘涨0.61%，韩国综指开盘涨0.34%。

北上资金热情大增。北上资金上周四、周五两日休市，陆股通仅有三个交易日正常交易，但周内仍合计净买入超百亿元。

据wind数据显示，北向资金上半年成交净买入717.99亿元，其中6月北向资金合计净流入729.60亿元，单月净买入额位居互联互通机制开通以来的第三位，前两位的纪录保持者为2021年12月和2019年12月，数额分别达889.92亿元和729.94亿元。

上周五，美股震荡走高，半导体板块领跌，中概股涨跌互现，料今日港股科技股将继续分化，但以上涨为主。值得注意的是，上周五，“蔚小理”造车新势力公布了6月份新能源汽车销量，但当日美股股价全部收跌。预料汽车板块也将出现分化。

板块方面，科技板块经过个交易日的下跌，超买风险已经显著释放，可重新关注。但值得注意的是，预计汽车板块将维持分化。而对于地产、银行等板块，受益于政策性持续利好，亦可留意。

重点关注：

1)比亚迪6月新能源汽车销量13.4万辆，同比增长224%，1-6月累计销量64.14万辆，同比增长314.9%。关注比亚迪股份（01211.HK）

2)腾讯发布公告，6月30日回购84万股，付出总额3.01亿港元。关注腾讯控股（00700.HK）

公司简讯精选：

1.汇丰控股(00005.HK)发布公告，2022年6月30日耗资8344.74万港元回购160万股，回购价格每股51.55-52.55港元。

2.比亚迪股份（01211.HK）公告称，6月新能源汽车销量134036辆，上年同期为41366辆；本年累计销量641350辆，同比增长314.90％。

3.华夏文化科技(01566.HK)公布，截至2022年3月31日止年度，公司收入为约4.53亿港元，同比减少约5.3%；公司拥有人应占亏损为约3.75亿港元

4.澳优(01717.HK)发布公告，该集团截至2022年6月30日止6个月将取得公司权益持有人应占利润显著减少。收入约33.5亿元至35亿元(人民币，下同)，按年减少18.0%至21.6%;公司权益持有人应占利润约9500万元至1.6亿元，按年减少73.1%至84.0%。

5.美图公司(01357.HK)发布公告，预期集团于截至2022年6月30日止6个月可能取得约人民币2.749亿元至人民币3.499亿元之间的净亏损。净亏损同比增加约99.6%至154.1%。净亏损预期增加的主要原因为已购买加密货币减值。

6.华南城(01668.HK)发布截至2022年3月31日止年度的全年业绩，合约销售约117.95亿港元，同比减少27%;收入约103.12亿港元，同比减少8.8%;母公司拥有人应占净利润约7.6亿港元，同比减少68.5%;每股基本盈利9.39港仙。

7.碧桂园（02007.HK）公告称，6月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约345.2亿元。

公司财报公布：

今日，没有港股明星公司发布财报。

国内外要闻：

1.发改委印发通知推动盘活存量资产、扩大有效投资。通知提出，可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产，加强存量资产优化整合。对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活；对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值；对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目，可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能，吸引社会资本参与。

2.香港金管局总裁余伟文表示，未来，金管局会与内地政府部门及业界紧密联系，按“十四五”规划提出的政策方向，探索在各互联互通机制下扩大产品类别，强化香港作为全球人民币业务枢纽、国际资产管理中心及风险管理中心的角色，助力内地金融改革开放和人民币国际化。

3.造车新势力集中公布6月成绩单，小鹏汽车交付超1.5万辆夺冠。数据显示，小鹏汽车6月总交付15295台，同比增长133%，二季度累计交付34422台，连续四个季度夺得造车新势力交付冠军。理想汽车交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%，二季度累计交付28687辆。蔚来交付量为12961辆，同比增长60.3%，二季度累计交付25059辆。哪吒汽车、零跑汽车也走上快车道，6月份分别交付13157台和11259台。另外，华为与赛力斯合作的AITO问界M5车型6月销量为7021辆，同时新增大定10685辆。

4.中信证券表示，A股处于本轮行情的第二阶段，政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复，随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓，结构上三大板块轮动重估，建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。

5.今年上半年，楼市调控政策逐步放松。据中指院监测，上半年超180个城市优化调整了房地产政策，政策出台频次近500次。政策内容向限购、限贷等方面延伸，同时与人口、租赁政策等相结合，激发了部分居住需求的释放。

6.乘联会秘书长崔东树发文称，在目前车市消费长期受阻的情况下，坚定地认为国家车购税减免政策是促进消费的最大利器，预计政策出台将推动乘用车零售增量达到200万台左右，全年国内零售达到2100万台的规模。6月份的厂家促销力度相对加大，车市将呈现超强增长的良好局面。

7.4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行，如今已突破20元/公斤的大关。卓创分析师李素杰认为，7月份国内生猪价格或高位震荡。中国生猪预警网分析师冯永辉分析，短期来看生猪市场还有可能会延续上涨势头。方正中期期货分析显示，7月一般是猪价季节性涨幅最高的月份，当前猪价已在兑现季节性预期。

大行评级：

1、美银证券：京东健康(06618.HK)宠物健康护理业务获母公司支持业务发展正面

2、中金：首予洛阳玻璃(01108.HK)「跑赢行业」评级目标价16.5港元

3、瑞信：下调蒙牛(02319.HK)目标价至48港元，评级「跑赢大市」

4、瑞银：上调滔搏(06110.HK)目标价至8.3港元，评级「买入」

5、富瑞：升广深铁路(00525.HK)评级至「买入」，目标价上调至1.8港元

作者：艾德证券研究部

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