哪些“強力買入”的股息股票面臨最大的上漲空間？

隨著痛苦的 2022 年上半年的結束，許多收入投資者希望得到某種緩解。近幾個月來，隨著股價緩慢走低，許多股息股票的收益率略有上升。

對於收入投資者而言，目前的環境對逢低買入者非常不利。

今年我們經歷了很多短暫的熊市反彈。更多的肯定會跟隨。

儘管隨著每一次快速走低，V 型複甦的可能性正在降低，但仍有大量超賣股票遲遲未見緩解反彈。

博通 ( AVGO )

Broadcom 股票是半導體和相關軟件的設計者和開發商。芯片股的暴跌對價值 1980 億美元的公司來說是殘酷的，目前該公司已從 2021 年的高點下跌了 28%。

該公司最近同意以 610 億美元的價格收購虛擬化軟件公司 VMWare。這樣的交易加強了博通的軟件業務，並且考慮到交易的時機（在科技股大幅下跌之後），博通很有可能以低價離開。將潛在的協同效應添加到等式中，VMWare 的交易應該受到投資者的歡迎。

儘管博通通過併購實現了軟件多元化，但該公司仍受制於半導體領域的起起落落。儘管迄今為止芯片需求仍然非常強勁，但尚不清楚嚴重的衰退會對芯片製造商造成什麼影響。

一方面，網絡芯片需求似乎呈上升趨勢，部分歸功於企業的韌性，他們仍然非常願意投資於數字化轉型趨勢。另一方面，如果經濟放緩的進一步證據成為現實，則很難判斷年底需求將在哪裡。

如果需求迅速減少，任何為應對半短缺而增加的供應鏈都可能導致未來出現折扣。在許多季度中，芯片需求一直很高，但供應受到限制。一旦供應恢復正常，就無法確定需求將在哪裡。對於博通來說，這是一個重大的近期風險。

無論如何，我是博通最新收購的粉絲。這表明管理層對於他們將支付的價格是有紀律的。在撰寫本文時，AVGO 股票的市盈率為 6.7 倍，往績市盈率為 24.3 倍。憑藉 3.34% 的股息收益率，博通似乎物超所值。

華爾街同意，博通的平均目標價為 700.58 美元，意味著 42.86% 的上漲空間。

殼牌（SHEL）

殼牌是一家石油巨頭，在與能源多頭合作一年多後終於陷入修正。殼牌是一家英國公司，股票結構簡化，最近一次回調後股息收益率高達 3.7%。

隨著油價再次攀升，很難將這家能源巨頭排除在外，因為它希望充分利用其石油和天然氣的意外收穫。從長遠來看，殼牌已準備好過渡到可再生能源，其能源即服務模式能夠與時俱進。

事實上，可再生能源是未來，殼牌希望在這樣的未來中發揮作用。與此同時，這一切都與上游和營銷部門有關，它們仍然受到石油價格的嚴重影響。多年來，隨著上游逐漸減少生產，殼牌可能不是玩“更高更長”類型環境的首選。

無論如何，LNG（液化天然氣）業務是一種極好的過渡能源，可以幫助殼牌在過去幾十年裡慢慢減少碳排放。殼牌的貝塔係數低至 0.7 倍，追踪市盈率適中，為 9.4 倍，是對沖您的賭注的絕佳股票。

華爾街是一個巨大的粉絲，殼牌的平均目標價為 68.43 美元，意味著 30.1% 的上漲空間。

孩之寶 ( HAS )

孩之寶是一家玩具公司，從高點下跌了約 33%。該股從未恢復到大流行前的高點。既然我們談論的是經濟衰退，該股又開始下跌。雖然孩之寶不太可能重新回到 2020 年的低點，但似乎消費者衰退可能會嚴重影響假日需求。對於這樣的季節性股票，最近的宏觀逆風並不令人鼓舞。

儘管如此，分析師仍持樂觀態度，給予“強力買入”評級。在最近的供應鏈中斷浪潮中，該股表現良好。僅僅因為供應方面處於正確軌道並不意味著需求將在年底前保持強勁。此外，持續的 COVID 逆風也可能帶來沉重的負擔。

雖然數字遊戲和其他技術可以引導人們遠離玩具，但我確實認為沒有理由不能讓實體玩具和遊戲共存。畢竟，他們已經有很多年了。

目前，零售業的中堅力量是一種低成本的收入遊戲。在撰寫本文時，該股票的市盈率為 1.8 倍，市盈率為 28.2 倍，股息收益率為3.34% 。

轉向華爾街，分析師看好，孩之寶的平均目標價為 109 美元，意味著 29.93% 的上漲空間。

結論

許多分析師最近一直在降低價格目標和股票評級的門檻。以下三個名字保持了“強力買入”的狀態，對於收益獵人來說是長期的好選擇。

華爾街對博通的預期是這篇文章中三個名字中最多的，未來一年的上漲空間超過 40%。