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Snowflake(SNOW.US)在全球用戶大會後獲得摩根大通升級

研究報告 2022-06-24 11:58:20 24

對於雲計算（SNOW）來說（SNOW）來說，重要的一周。這家公司已經為今天的全球用戶報告了這家雪花公司——這家公司的全球用戶規模最大的一次，而且該公司還創造了摩根大通完成其( JPM ) 證券公司的勝利。

所有這些共同推動 Snowflake 在今天的盤前交易中上漲 6.1%。這些收益也持續到當天的交易時段，因為該股上漲了 9% 以上。由於我們之前看到的所有原因以及摩根大通的最新消息，我仍然看好雪花。

雪花現在處於重建階段。在 2021 年下半年看到的早些時候的股價上漲推動股價上漲至 400 美元以上。這種收益並沒有持續很長時間，因為該公司開始了為期六個月的回撤，最終看到股價在兩位數的水平上徘徊。反過來，這將我們帶到今天的價格，約為每股 140 美元。

摩根大通證券通過分析師馬克·墨菲（Mark Murphy ）對這一水平總體上似乎很滿意。墨菲將他的預測從“中性”上調至“增持”，其中包括每股 165 美元的目標價。此外，墨菲指出，該公司目前的股價具有吸引力，並指出雪花客戶總體上對他們的購買表示高度滿意。

華爾街的看法

轉向華爾街，Snowflake 的共識評級為中等。這是基於過去三個月分配的 21 次買入、6 次持有和 1 次賣出。Snowflake的平均價格預測為 194.50 美元，意味著 45.49% 的上漲潛力。

分析師的目標價從每股 120 美元的低點到每股 295 美元的高點不等。

投資者情緒有所惡化

雖然摩根大通證券已經升級了對 Snowflake 的立場，但這種觀點並未得到普遍認同。目前， Snowflake 在 TipRanks 上的智能得分為 6 分（滿分 10 分），這是中立的第二高水平。這使得該公司更有可能跑贏大盤。

此外， Snowflake 的內幕交易在很大程度上偏向於賣出。在過去三個月中，賣出交易以六比一的比例領先於買入交易。回顧過去 12 個月，買家的情況有所改善，但幅度不大。賣出交易仍然領先於買入交易，但這次是 71 比 17。

至於雪花的股息歷史，雪花顯然專注於增長，因為它沒有股息歷史。它可能希望恢復那些交易價格約為每股 400 美元的日子。

漫長、塵土飛揚、蜿蜒曲折的回歸之路

摩根大通對 Snowflake 重新評估的提振無疑有所幫助。然而，這裡有一個根本問題超出了簡單的股價變動問題。Snowflake 已經準備好了，只是稍稍大張旗鼓地準備了一系列面向其目標市場的全新工具。

Snowflake 最近結束了其名為 Snowflake Summit 2022 的用戶活動。這也是該公司迄今為止所見過的最大的此類會議，有四個主題演講、超過 275 個單獨的會議、超過 100 位客戶演講者等等。

我們之前聽說過 Snowflake 試圖打破數據孤島並更好地將信息傳遞到企業內的其他用戶手中。這是一個同時提供積極和消極潛在結果的項目，但還有更多可用的。

Snowflake 還展示了其在網絡安全、Unistore 工作量以及對 Snowflake Marketplace 的改進方面的努力。

Snowflake 不僅努力為客戶提供新工具，而且還在努力使這些工具更易於訪問。當你將這一點與馬克墨菲關於客戶滿意度數據的觀點聯繫起來時，你就會得到一家明顯以客戶為中心的公司。

在即將到來的衰退可能性越來越大的情況下，這可能會為其提供良好的服務。滿意的客戶往往會至少回到他們錢包的極限。

這也可能產生長期的穩固影響。滿意的客戶往往會回來，他們也會告訴其他人。誠然，當他們有糟糕的客戶體驗時，他們不會告訴那麼多，但他們確實會告訴其他人。這種口碑效應是對任何營銷工作的積極推動，並將為 Snowflake 提供更多額外的工作機會。

此外，Snowflake 的滿意客戶陣容中已經有幾家知名公司。從第一資本 ( COF )等金融公司到華納兄弟探索 ( WBD ) 等媒體公司，這兩家公司都出現在 Snowflake 最近的節目中，這裡有廣泛的業務領域。這進一步提高了即使經濟低迷，Snowflake 仍將繼續看到買家的可能性。

結論性意見

它開始看起來像雪花捲土重來。它會回到去年 12 月的 400 美元水平嗎？可能不是。然而，它的交易價格已經高於其最低價格目標。這使得它的平均目標看起來更有可能。它甚至再次對雪花公司的最高價格目標表示贊同。

當然，Snowflake 的股票仍然很貴。在過去一周左右的時間裡，它們實際上有所增加，但似乎可以肯定的是，它們將在未來一段時間內繼續攀升。

Snowflake 在雲計算領域有很多令人興奮的發展，它有很多被視為客戶的大牌。這可能會使其在進一步銷售和保持經濟衰退方面取得優勢。

這就是為什麼我看好雪花。它已經發布了幾款令人興奮的基於雲的產品，並且還將推出更多產品。它在其已建立的客戶和多個不同行業中擁有一些非常知名的品牌。

這確保了一個市場部門的損失不會對雪花造成附帶損害。隨著分析師也開始出現，Snowflake 的情況正在好轉。

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