艾德一站通：利率预期重估，议息会议前市场仍将波动

大市评述：

市场对美联储利率预期重估导致美股尾盘继续走低，道琼斯指数跌2.79%;标普500指数跌3.88%，跌入熊市;纳斯达克指数跌4.68%，创2020年10月以来收盘新低。美股三大指数依然站在新冠疫情前水平之上。

各期限美债收益率全线攀升超20个基点，10年期收益率十多年新高，衰退关键指标两年/10年期曲线一度倒挂。

“美联储喉舌”报道称，在本周即将举行的FOMC会议上，美联储或将考虑提高75基点的可能性，因为5月CPI数据再超预期；此前，在5月的美联储例行新闻发布会上，鲍威尔曾明确表示未来两次会议可能加息50个基点，暂排除75个基点加息，加到中性利率后再定加息终点。高盛、摩根大通最新加入本周75基点加息阵营。最新的点阵图可能显示，更多官员计划将利率提高到足以有意放缓就业和经济增长的水平，以给通胀降温。“鸽派已经消失了”！市场预计本周FOMC会议“超级鹰”。

美联储本周有可能加息75基点。美联储官员目前正受通胀高烧不退和疲软增长前景所扰，他们将于周三阐述未来几个月如何实现为经济降温而不使经济陷入混乱的这个日益困难的目标。美联储官员连续第二次加息0.5个百分点的同时，也将公布他们对2024年及以后经济增长、失业和通胀的最新预测，这些数据将显露其所面临的棘手困境。至关重要的是，这一切将表明决策官员认为将通胀控制在40年高位所需要的加息速度和规模。

个股新闻：

1.甲骨文(ORCL.US)Q4业绩好于预期，盘后大涨近14%。甲骨文公布了其2022财年第四季度财务业绩。财报显示，该公司Q4总营收同比增长5%至118.4亿美元，好于分析师普遍预期的116.7亿美元;净利润为31.89亿美元，同比下降21%;非GAAP准则下经调整后的每股收益为1.54美元，好于分析师普遍预期的1.38美元。

2.特斯拉(TSLA.US)正在考虑在加拿大、墨西哥和美国设立新工厂。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，虽然特斯拉下一个工厂的选址仍未确定，但不一定会在美国。特斯拉正在考虑在北美更广的范围内选择建厂地点，包括加拿大和墨西哥。此外，马斯克还明确表示，目前特斯拉在北美的首要任务是要让得克萨斯州的电池工厂实现量产，这比新工厂选址要重要得多。特斯拉计划在2022年底前使该工厂实现量产，并宣布新工厂的选址。

3.诺瓦瓦克斯(NVAX.US)新冠疫苗加强针在澳大利亚获批。诺瓦瓦克斯医药新冠疫苗Nuvaxovid已获得澳大利亚药品管理局(TGA)临时批准，作为用于18岁及以上成年人的加强针疫苗。据悉，在今年1月份，该疫苗首次在澳大利亚获得批准。该机构称，临时批准是基于该公司在澳大利亚进行的第二阶段试验数据，试验表明，该疫苗加强针产生了与第三阶段试验相同或更好的免疫反应。

热点消息：

1.美联储6月加息75个基点的概率超九成。据CME“美联储观察”：美联储到6月份加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为6.2%，加息75个基点的概率为93.8%;到7月份累计加息25、50个基点的概率均为0%，累计加息75个基点的概率为1.2%，累计加息100个基点的概率为22.5%，累计加息125个基点的概率为76.4%。

2.纽约联储两大关键指标恶化至历史极端水平。当地时间周一纽约联储公布的月度调查显示，5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%，与3月份的数据并列历史新高;美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%，也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

3.摩根大通：美联储本周将加息75个基点，真正的意外是100个基点。首先，密歇根大学消费者信心调查中较长期通胀预期的惊人上升，可能意味着名义中性利率水平的上升。其次，根据有媒体今天下午的报道，美联储将不会在明天为期两天的会议上受制于他们此前的指导意见，即加息50个基点“可能是合适的”。报道称，美联储委员考虑“以高于预期的75个基点的加息幅度震惊市场”，这有助于增强市场对此举的预期。所以人们可能会想，真正的意外会不会是加息100个基点，我们认为这是一个不小的风险。

作者：艾德证券期货研究部

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