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艾德一站通:美国5月CPI大超预期,料日内恒指压力较大

艾德一站通:美国5月CPI大超预期,料日内恒指压力较大

上周五,港股市场三大指数涨跌不一,恒生指数跌0.29%,收于21806.18点,恒生科技指数由跌转涨,收盘涨1.62%,大市成交1803.47亿港元,科技指数成分股成交716.06亿港元。

上周五,美股三大指数盘中大幅下跌,道指跌2.73%;标普500指数跌2.91%,纳斯达克跌3.52%。无一板块上涨,但中概股跌幅较小。

“美国通胀见顶论”破产,美国5月CPI同比上升8.6%,再刷40年新高。6月、7月、9月分别加息50基点已是“基本设定”。与此同时,美国6月密歇根大学消费者信心指数为50.2,远低于预期的58,前值为58.4。

数据显示,5月份企(事)业单位贷款增加1.53万亿元,同比多增7291亿元;此外,5月份人民币存款增加3.04万亿元,同比多增4750亿元。M2同比增长11.1%,M2-M1剪刀差继续走阔。

料日内恒指压力较大。早盘,日经225指数开盘跌2.43%,韩国综指开盘跌1.76%;截至6月11日,恒生指数夜期(6月)收报21326点,跌369点或1.701%,低水480点。

上周五美股大幅下跌,无一板块上涨。主要在于美国5月CPI达8.60%,远超预期的8.30%,原本此前预期6月、7月加息50个基点之后,从9月开始加息放缓,但如今看来加息放缓时间存在重大不确定性。

另一方面,近期市场反弹主要源自于内地【稳增长】措施带来的新能源、科技板块等上升。但从技术面看,该等板块已经处于超买区域,短期存在回调压力。

重点关注:

1)据生意社数据监测显示,截止6月8日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近,迭创历史新高。关注磷肥股。

 

公司简讯精选:

1.汇丰控股(00005.HK)发布公告,2022年6月10日在英国和香港联交所分别回购160万股及158.4万股股份,每股股份所支付的成交量加权平均价分别为5.031905英镑、50.0649港元。

2.友邦保险(01299.HK)发布公告,2022年6月10日耗资1.61亿港元回购200万股,回购价格每股79.75-81.35港元。

3.长城汽车(02333.HK)发布公告,2022年6月10日耗资1.99亿港元回购1307.4万股,回购价格每股14.18-15.5港元。

4.龙光集团(03380.HK)发布公告,该集团于2022年5月的合约销售额约为人民币35.4亿元,合约销售面积约25.4万平方米。截至2022年5月31日止5个月的合约销售额约为人民币266亿元,合约销售面积约169.9万平方米。

5.港龙中国地产(06968.HK)公布,集团连同其合营公司和联营公司於2022年5月单月共实现合同销售金额约人民币6.378亿元。集团,连同其合营公司和联营公司由2022年1月至5月共实现合同销售金额约人民币48.008亿元。

6.6月11日,洛阳钼业(03993.HK)官微消息,今年5月,旗下位于刚果的TFM公司完成铜产量2.15万吨,1-5月累计铜产量实现计划的103%;5月完成钴产量1795吨,1-5月累计钴产量实现计划的113%。其他包括矿石处理量、可溶铜实际回收率、可溶钴实际回收率等各项技术指标均全面超越计划。

7.药明康德(02359.HK)发布公告,公司接获公司实际控制人控制的股东及已与公司实际控制人订立一致行动协议的股东通知,计划于2022年7月4日至2022年9月30日期间,通过竞价及大宗交易减持合共不超过8868.03万股A股,占本公告日期公司已发行股份总数不超过3%;其中,竞价交易减持不超过2956.01万股A股;大宗交易减持不超过5912.02万股A股。

公司财报公布:

今日,港股市场没有明星公司将发布财报。

国内外要闻:

1.本周全球金融市场大事不断,“央行超级周”重磅来袭!美联储6月议息会议结果将于周四凌晨公布,市场普遍认为美联储将加息50个基点,英国央行、日本央行亦将陆续公布利率决议。中国将于周三公布工业生产、投资及消费等最新数据,5月各项经济指标是否筑底企稳,将成为判断二季度及下半年经济走势关键。此外,欧佩克、IEA将公布月度原油市场报告;中国成品油将开启新一轮调价窗口。最后一届巴菲特慈善午餐开拍,活动将持续至6月17日。

2.两部门发布2022年重点强农惠农政策,包括粮食生产支持、种业创新发展等九大方面共34项举措。在支持粮食生产方面,继续对实际种粮农民发放一次性农资补贴,开展农机购置与应用补贴试点。种业创新发展方面,扩大水稻、小麦、玉米、大豆、油菜制种大县支持范围,将九省棉区棉花制种大县纳入奖励范围。

3.美国通胀压力依然高企,强化美联储激进加息预期。美国劳工部公布数据显示,5月美国CPI环比上涨1%,同比上涨8.6%,均高于市场预期,其中同比涨幅创逾40年新高。另外,5月美国核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6%,也高于预期。

4.据券商中国不完全统计,截至6月9日,有16个省(区、市)出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策,密集程度远超四五月份。业内人士认为,6月以来,房地产政策更多嵌入到了稳经济一揽子政策中,相关城市已处于政策发酵和消化阶段,房地产业底部反弹的基础不断成熟,将更好稳定宏观经济大盘。

5.据券商中国,近段时间以来多地购房政策陆续松绑。从信贷端来看,下调房贷利率、降低首付比例、提高公积金贷款额度等相关政策出台,正积极助力房地产市场回暖。

6.【经济日报金观平:落实稳就业举措刻不容缓】 在疫情延宕起伏中复工复产复市,市场主体和劳动者需要稳定的预期。近日,国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,确定了六方面33项政策措施,国务院近期还派出督查组对12个省份稳增长稳市场主体保就业开展专项督查,确保各项政策加快落地,落实稳就业举措一刻耽误不得。总体看,结构性就业矛盾仍然是稳就业发力的重点,稳岗位促就业还需大规模开展重点群体、重点行业技能培训,助力各类人才在各领域施展才华、建功立业。

大行评级:

1、汇丰研究:首予中升(00881.HK)「买入」评级,目标价66港元

2、瑞银:下调港交所(00388.HK)目标价至475港元,评级「买入」

3、摩通:上调潍柴(02338.HK)目标价至15.3港元,下调中联重科(01157.HK)目标价至4.4港元

4、里昂:升特步(01368.HK)评级至「跑赢大市」,目标价上调至13.5元

5、麦格理:下调周大福(01929.HK)目标价至11.4港元,评级「中性」


作者:艾德证券研究部

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