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瑞银:维持丽珠医药(01513)买入评级 上调目标价至34.84港元

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瑞银发表报告称,预测丽珠医药(01513)旗下产品壹丽安(ilaprazole)已被纳入带量采购名单,预期5年内销售额可达到10亿至20亿元人民币,加上多种小型抗感染、心血管、中枢神经系统领域药物快速增长,以及有效控制销售费用等,预计未来两至三年盈利复合增长可达15%,收入则有望增长10%。  

该行预期,丽珠医药的主要产品将于2022年左右上市,虽然抗体药物可能面临激烈的竞争,但公司所研发的微球制剂(MicrosphereDrug)竞争力相对较好,认为公司资金充裕,未来在合同研究组织(CRO)帮助下将令研发更多样性。  

该行称,丽珠医药目前股价水平为2020及2021年预测市盈率的13及11倍,符合预期但略低于同行平均水平,相信在未来三年内高派息率及稳定增长的正面因素将逐步反映在股价之上,目标价由32.71港元上调至34.84港元,维持“买入”评级。  


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