今日美股網>研究報告>分析师表示,NVIDIA(NVDA.US)的股票“太便宜了,不容忽视”

分析师表示,NVIDIA(NVDA.US)的股票“太便宜了,不容忽视”

正如英伟达 ( NVDA )最新的季度报告所表明的那样,艰难的宏观经济环境无法逃脱。在过去的几年里,这家芯片巨头习惯性地交付了双倍加注的结果。但是,尽管这一次公司在“节拍”因素上表现不错,但“加薪”因素却不见了。

在 F1Q23,英伟达创造了 82.9 亿美元的收入,同比增长 46.3%,高于分析师预期的 81.1 亿美元。同样的底线,英伟达超出华尔街的预期,调整调整。每股收益为 1.36 美元,而普遍预期为 1.29 美元。

正如预期的那样,数据中心表现强劲,环比增长 15%,达到 37.5 亿美元,最终超越游戏成为 Nvidia 的主要养家糊口者。此外,鉴于其客户(超大规模和垂直行业)、终端产品(网络和计算)和应用程序的持续实力——以及预计在第三季度推出的 Hopper GPU 的推动——前景需要更多增长今年剩余时间的数据中心。

然而,对于本季度,英伟达指导的收入为 81 亿美元,低于华尔街预测的 85.4 亿美元。

Evercore 分析师CJ Muse认为,疲软的指引并非归咎于全球消费者对游戏的需求放缓,而主要是因为中国的 Covid 封锁“影响”了游戏需求。然而,游戏的前景“仍然有些不确定”,投资者更希望对该细分市场的预期轨迹更加清晰。尽管如此,随着中国封锁的逐步取消,英伟达对 2HCY22 的前景仍然“乐观”。

Muse 也是如此,他认为股价现在正处于“太便宜而无法忽视”的地步。

这位五星级分析师表示:“7 月 Q 的收入应该会触底,并在 10 月和 1 月两个季度实现连续增长。” “我们认为这足以表明 NVDA 股价的触底过程即将结束(现在从 52 周的高点下跌 -54%,而 SOX 的股价为 -29%)。再加上一个完整的长期增长故事,我们继续发现接近我们估计的 150 美元底线的股票真正引人注目。”

因此,英伟达股票仍然是 Muse 的“首选”,Muse 重申了优于大盘(即买入)的评级以及 300 美元的目标价。对投资者的影响?潜在上涨 77%。

Muse 的同事也大多买入——总共 27 次——而增加 5 次持有并不能降低强烈买入的共识评级。平均目标价为 272.41 美元,表明未来一年股价将上涨约 53%。




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