分析师表示，NVIDIA(NVDA.US)的股票“太便宜了，不容忽视”

正如英伟达 ( NVDA )最新的季度报告所表明的那样，艰难的宏观经济环境无法逃脱。在过去的几年里，这家芯片巨头习惯性地交付了双倍加注的结果。但是，尽管这一次公司在“节拍”因素上表现不错，但“加薪”因素却不见了。

在 F1Q23，英伟达创造了 82.9 亿美元的收入，同比增长 46.3%，高于分析师预期的 81.1 亿美元。同样的底线，英伟达超出华尔街的预期，调整调整。每股收益为 1.36 美元，而普遍预期为 1.29 美元。

正如预期的那样，数据中心表现强劲，环比增长 15%，达到 37.5 亿美元，最终超越游戏成为 Nvidia 的主要养家糊口者。此外，鉴于其客户（超大规模和垂直行业）、终端产品（网络和计算）和应用程序的持续实力——以及预计在第三季度推出的 Hopper GPU 的推动——前景需要更多增长今年剩余时间的数据中心。

然而，对于本季度，英伟达指导的收入为 81 亿美元，低于华尔街预测的 85.4 亿美元。

Evercore 分析师CJ Muse认为，疲软的指引并非归咎于全球消费者对游戏的需求放缓，而主要是因为中国的 Covid 封锁“影响”了游戏需求。然而，游戏的前景“仍然有些不确定”，投资者更希望对该细分市场的预期轨迹更加清晰。尽管如此，随着中国封锁的逐步取消，英伟达对 2HCY22 的前景仍然“乐观”。

Muse 也是如此，他认为股价现在正处于“太便宜而无法忽视”的地步。

这位五星级分析师表示：“7 月 Q 的收入应该会触底，并在 10 月和 1 月两个季度实现连续增长。” “我们认为这足以表明 NVDA 股价的触底过程即将结束（现在从 52 周的高点下跌 -54%，而 SOX 的股价为 -29%）。再加上一个完整的长期增长故事，我们继续发现接近我们估计的 150 美元底线的股票真正引人注目。”

因此，英伟达股票仍然是 Muse 的“首选”，Muse 重申了优于大盘（即买入）的评级以及 300 美元的目标价。对投资者的影响？潜在上涨 77%。

Muse 的同事也大多买入——总共 27 次——而增加 5 次持有并不能降低强烈买入的共识评级。平均目标价为 272.41 美元，表明未来一年股价将上涨约 53%。