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迪士尼(DIS.US)的潮流正在轉向嗎?

媒體和娛樂巨頭迪斯尼(NYSE:DIS)的股價承壓。COVID-19大流行對其主題公園業務的負面影響、流媒體業務競爭的加劇以及在充滿挑戰的宏觀和地緣政治環境下市場普遍銷售,拖累迪士尼股價走低。  

鑑於艱難的經營環境,迪士尼股票在2022年已經貶值了約三分之一。此外,它已從52週的高點下跌了44%以上。  

怎麼辦?  

雖然宏觀逆風和競爭加劇可能會繼續破壞迪士尼,但其最近的財務表現令人印象深刻。值得一提的是,迪士尼的付費訂戶在本財年的前六個月以健康的速度增長。例如,它在第一季度和第二季度分別增加了1180萬和790萬迪士尼+用戶。  

此外,截至第二季度末,其所有DTC(直接面向消費者)產品的總訂閱量為2.05億。這與流媒體巨頭Netflix(納斯達克股票代碼:NFLX)最近的表現相比,後者在第一季度失去了約200,000名訂閱者。  

儘管迪士尼的付費用戶群一直在增長,但隨著限制的放鬆,其樂園、體驗和產品收入正在恢復良好。但是,該公司指出,其一些國際公園和遊輪業務仍受到大流行的影響。  

Rosenblatt Securities分析師Barton Crockett在第二季度業績公佈後維持對迪士尼股票的買入建議。Crockett對迪士尼的訂閱增長持樂觀態度。此外,他預計電影和公園的強勁表現。他補充說,“經濟衰退將衝擊公園。但隨著年初至今股價下跌30%,這可能已經被計入了價格。”  

與克羅克特一起,大多數分析師都看好DIS股票。其強烈買入共識評級基於16條買入和6條持有建議。此外,迪士尼158.95美元的平均目標價意味著當前水平有52.4%的上漲潛力。  

底線  

公園業務的複蘇、訂閱量的增長和強勁的內容板塊為迪士尼提供了堅實的增長平台。然而,競爭、影響消費者支出的宏觀逆風以及與大流行相關的不確定性可能在短期內繼續構成挑戰。




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