Bionano(BNGO.US)：分析師表示，公牛論點保持不變

投資者似乎對Bionano ( BNGO )的最新財務更新感到失望，在毛利率下降導致虧損超出預期之後，隨後的交易日股價走低。

芯片供應商的製造問題導致 1Q22 的毛利率達到 15%，低於 1Q21 的 30%。這導致第一季度淨虧損 2952 萬美元，相當於每股收益為 -0.11 美元，而華爾街估計為 -0.07 美元。

Maxim 分析師 Jason McCarthy 對此一無所知，並指出影響“預計將是短暫的，並在接下來的幾個季度中顯現出來”。

該公司的收入表現更好，收入同比增長 80%，達到 570 萬美元，主要有兩個因素推動了增長；擴大了 176 台設備的安裝基礎，從而“提高了耗材利用率”，並包括來自 NxClinical 的收入，這是該公司去年在引進 BioDiscovery 時收購的用於變異分析的軟件解決方案。也就是說，收入環比下降了 10%，儘管麥卡錫表示，鑑於第一季度“由於季節性因素，傳統上是一個疲軟的季度”，因此連續下降是意料之中的。

本季度安裝了 12 個新的 Saphyr OGM（光學基因組圖譜）系統，總數達到 176 個。這些系統僅包括已安裝的系統，不包括出貨或銷售的設備，而本季度末還有與 omicron 相關的積壓。此外，消耗品的使用量比去年同期增長了 24%，達到 3,200 件。更多的流通池使用是一個重要的指標，因為 Saphyr 用於研究的次數越多，人們的意識就越強，這應該會導致更多的“採用”。

在評估 Bionano 的前景時，McCarthy 對細胞遺傳學破壞者的進展感到滿意。

“總體而言，Saphyr 似乎正在獲得牽引力，”分析師說。“隨著管理層進一步投資於平台開發（包括與下一代測序集成的軟件）、營銷和臨床計劃，以在臨床指南中將 Saphyr 確立為 SOC，我們繼續看到 Saphyr 平台的增長潛力。”

因此，麥卡錫重申買入評級，目標價為 6 美元。對投資者的影響？大幅上漲 325%。（要查看麥卡錫的記錄，請單擊此處）

目前還有另外兩個 Bionano 評論存檔，都是正面的，所有評論都合併為強烈的買入共識評級。平均目標比麥卡錫的還要樂觀；該數字為 6.50 美元，為來年股價上漲 361% 留下了空間。