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是時候在第一季度發布之前購買Spotify(SPOT.US)振了嗎?

Spotify(SPOT)是最受歡迎的音樂和播客流媒體服務之一。該公司的股票最近受到打擊,過去五天下跌了17%,過去三個月下跌了20%。  

美國前總統巴拉克奧巴馬和米歇爾奧巴馬的媒體公司HigherGround宣佈在10月交易到期時放棄與Spotify的獨家播客安排,推動了股價下跌。  

據報導,HigherGround正在與幾個可能的合作夥伴進行談判,包括與亞馬遜(AMZN)Audible達成數百萬美元的協議。  

奧巴馬夫婦不續簽協議的決定對Spotify來說是一個挫折。作為其在播客領域大舉擴張的一部分,Spotify斥資數十億美元從哈里王子和梅根馬克爾、喬羅根和金卡戴珊等大牌手中購買了獨家版權。  

競爭加劇  

音樂流媒體市場仍處於起步階段。由於眾多新公司進入市場,該行業變得非常具有競爭力。  

法國音樂流媒體平台Deezer最近通過一家特殊目的收購公司(SPAC)申請了首次公開募股(IPO)。首次公開募股的結果是,Deezer將能夠鞏固其作為主要的、全球性的、獨立的音頻流媒體服務的地位。  

新的競爭對手可能會增加流媒體領域的競爭,導致Spotify失去市場份額給Deezer。  

即將到來的第一季度業績可能是催化劑  

Spotify仍然是最受歡迎的音頻流媒體服務,並公佈了穩健的第四季度業績。收入同比增長24%,而作為公司關鍵績效指標之一的月度活躍用戶(MAU)也同比增長18%至4.06億。  

由於Spotify預計將於本週4月27日發布其Q122財務業績,穩健的收益報告、有利的管理層評論和樂觀的預測可能有助於該股收復失地。  

華爾街的看法  

在第一季度財報公佈之前,Monness分析師BrianWhite認為Spotify受益於有利的長期趨勢和廣泛的音頻產品選擇,但他擔心宏觀不穩定。  

在談到收入時,White預計Spotify將在其廣告支持業務中實現強勁增長,因為它在數字廣告領域的實力和公司的“改進能力”。  

然而,分析師表示,預計“通脹壓力增加”和“地緣政治不確定性增加”將對公司的高級用戶增長產生負面影響。  

根據他的論文,這位五星級分析師維持買入評級和每股240美元的目標價。這意味著比當前水平有117.8%的上漲潛力。  

TheStreet對Spotify持謹慎樂觀的態度,基於15次買入、8次持有和1次賣出,給予中等買入共識評級。SPOT的平均目標價為224.26美元,表明當前水平有103.5%的上漲潛力。  

底線  

Spotify在流媒體領域以及數字音頻廣告領域擁有強大的影響力。它擁有強大的內容陣容,應該讓人們對使用該平台感興趣。因此,Spotify的用戶群在可預見的未來可能會繼續增長。  

另一方面,競爭加劇和利潤率增長乏力可能是本季度的一個痛點。  

儘管如此,該股票似乎是一個不錯的選擇,具有三位數的上漲潛力。




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