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PayPal(PYPL.US):最近的裁員會帶來麻煩嗎?

週三,PayPal(PYPL)的股價再次遭遇大幅下跌,股價跌至每股92.25美元的52週低點之上。  

這些天,PayPal股票所做的所有事情都放大了納斯達克100指數交易所遭受的大幅下跌。對於在大流行時期進入的投資者來說,在支付公司的痛苦打擊中堅持下去是令人沮喪的。  

儘管放棄了大流行的收益,但我仍然認為現在對股票進行抄底還為時過早。該公司面臨著日益激烈的競爭,而宏觀趨勢只能與之背道而馳。  

一個多星期前,我們得知PayPal解雇了一些專注於新興技術的研發團隊的員工,這給等式增加了更大的不確定性。此類新興技術包括加密、區塊鏈,甚至量子計算。  

在我看來,研發部門的這種裁員是個壞消息。可以說,對這種下一代創新的更多關注是一家即將被顛覆的公司所需要的。因此,市場為何會認為最近的裁員是不祥之兆,這並不神秘。  

儘管該股票已經受到損害,但我對PYPL股票保持中立。  

貝寶股票:問題揮之不去  

PayPal股票的市盈率為4.8倍,市盈率約為29.5倍。對於支付領域的知名公司來說,這並不昂貴。  

不幸的是,我仍然非常擔心PayPal在競爭壓力逼近的情況下保持自己的能力。  

PayPal需要密切關注的不僅僅是像SoFi(SOFI)這樣的新興金融科技公司,這是一種對千禧一代友好的金融科技公司。像Apple(AAPL)這樣的大型科技公司在探索支付計劃時可能會對PayPal等支付巨頭造成很大損害。  

貝寶的股票很便宜。鑑於金融科技行業的顛覆性轉變,它便宜嗎?投資者最不想看到的是在一家有被競爭對手淘汰的風險的公司中越位。  

儘管PayPal管理層仍在努力實現20%的年銷售額增長,但如果要在支付領域保持主導地位,就需要創新並做出非常重要的決策。  

區塊鍊和加密可能是未來支付的關鍵領域。在我看來,最近PayPal的裁員並沒有增強信心。  

逆風已經定價?  

在金融科技失敗的情況下,PayPal首當其衝。儘管首席執行官丹尼爾舒爾曼是一個非常聰明的人,但他有重要的決定要做出,因為公司遇到了潛在的經濟衰退導致的交易放緩。  

像PayPal這樣的公司面臨著相當大的風險。不過,在如此低迷的倍數下,如果舒爾曼能夠揭示一些讓投資者興奮的東西,我會尋找潛在的反彈。  

華爾街的看法  

根據TipRanks的分析師評級共識,PYPL股票屬於溫和買入。在40個分析師評級中,有29個買入建議、10個持有建議和1個賣出建議。  

PayPal的平均目標價為172.22美元,意味著81.5%的上漲潛力。分析師的目標價從每股105美元的低點到每股245美元的高點不等。  

貝寶股票的底線  

我認為PayPal需要轉型。我認為它在舒爾曼的領導下是有能力的。此外,我不認為該公司的創新能力以擺脫常規的方式得到充分考慮。  

沒有人知道PayPal什麼時候會闡明它看到冰球接下來會走向何方。無論如何,我發現PYPL股票的入場價格非常低,因此任何適度令人興奮的消息都可能成為重要的推動因素。



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