今日美股網>研究報告>Roku(ROKU.US):分解利弊

Roku(ROKU.US):分解利弊

Roku(ROKU)受到兩項重大發展的打擊,這兩項發展降低了預期——供應鏈混亂和活躍賬戶放緩。根據奧本海默的傑森·赫爾夫斯坦(JasonHelfstein)的說法,最新消息是短期內兩者的前景都非常樂觀。  

就前者而言,中國最近的封鎖只會加劇本已陷入困境的電視供應鏈。“航運巨頭馬士基最近警告說,上海的封鎖將導致更長的交貨時間/更高的運輸成本,”赫爾夫斯坦解釋說,他還指出,快速搜索百思買會發現12%的海信/TCL型號缺貨。  

至於後者,今年迄今為止的谷歌搜索趨勢描繪了一幅令人不安的畫面。截至3月20日,搜索RokuTV一詞的2年復合年增長率(0%)是自2021年6月以來的“最低”。  

看看網站流量趨勢也令人不安。22年第一季度,獨立訪客(UV)從6128萬下降到4068萬,下降了約34%,而UV同比下降了30%以上。  

因此,需要仔細考慮大量看跌的事態發展。也就是說,這並不全是厄運和悲觀。儘管Helfstein對第一季度的活躍賬戶保持謹慎,但考慮到歐洲廣告收入不到5%——遠低於其他CTV公司——該公司仍然是“最能抵禦歐洲風險的公司”之一。此外,儘管復工意味著每位用戶的觀看時間正在“正常化”到2019年的水平,但3P數據顯示ROKU現在正在獲得觀看時間的份額。  

另一個有希望的跡像是,與流媒體競爭對手Netflix相比,Roku的估值是“有吸引力的”,而且過去Roku處於相對較低的水平,接下來的情況應該讓Roku投資者感到自信。  

“自19年1月以來,ROKU兩次以低於NFLX的價格交易(一次是從19年1月到19年5月,一次是從20年3月到20年6月),”赫爾夫斯坦解釋說。“在6個月內,隨著EV/GP的擴張,ROKU的表現優於NFLX。在這種情況下,我們認為ROKU目前對NFLX的45%折扣具有吸引力。”  

總而言之,雖然Helfstein調整了一些估計以解釋淨增加量放緩,但這位5星分析師堅持增持(即買入)評級和185美元的目標價。如果達到這個數字,投資者預計一年的回報率約為37%。

華爾街的平均目標價為183.67美元,僅略微偏離赫爾夫斯坦的目標。評級方面,14名分析師仍留在Roku的角落,加上1名持有和3名賣出,該股獲得了溫和買入的共識評級。




友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註Twitter:https://twitter.com/TodayUSStock 訂閱電報:https://t.me/todayusstock

相关内容

  • Needham 表示,Roku(ROKU.US)將從 Netflix 的廣告驅動層中受益;這是您需要知道的

    有傳言稱Netflix ( NFLX 可能正在考慮將Roku ( ROKU 納入旗下。回想一下,這兩者有很多共同的歷史,在首席執行官安東尼伍德的項目於 2008 年分拆之前,Roku 實際上是作為 Netflix 的一部分開始的。Netflix 明顯重新產生興趣之際,它正在考慮最終為其服務添加一...

    06-24 12:15研究報告
  • 分析師表示,Roku(ROKU.US)可以從 Netflix 的廣告支持層中獲益

    Roku (納斯達克股票代碼:ROKU 的股價在過去五天中上漲了 22.5%,這得益於 Netflix ( NFLX 可能有興趣收購聯網電視 (CTV 播放器的傳言。Netflix 計劃為其服務探索廣告支持層的計劃進一步助長了這些謠言。Roku 通過其平台將消費者與流媒體服務聯繫起來,並分...

    06-23 21:16研究報告
  • 携手沃尔玛:Roku(ROKU.US)为用户带来简单直接的电视购物体验

    尽管电视广告长盛不衰,但随着移动设备和互联网的普及,观众还是普遍得通过一番线上检索、或前往零售门店选购。有趣的是,在上周的新闻稿中,Roku 刚刚宣布了与沃尔玛建立的新合作伙伴关系。具体说来是,这家智能电视 / 流媒体服务提供商希望通过新颖的“可购物广告”,实现更加便捷高效的转化率。两家公司解释称,...

    06-22 14:39美股要聞
  • 華爾街稱讚哪些娛樂股?

    過去幾個季度,娛樂股一直處於痛苦之中。毫無疑問,通貨膨脹和對經濟崩潰的擔憂讓許多消費者放鬆了他們的消費習慣。我們中的許多人都被越來越多的娛樂選擇寵壞了。然而,在被此類服務鎖定大約一年後,許多人可能更傾向於點擊娛樂產品上的“取消”按鈕,讓他們度過了最糟糕的鎖定期。迪斯尼 ( DIS 自大流行爆發以來...

    06-19 20:16研究報告
  • Roku(ROKU.US)盤後上漲超過 4%;這就是為什麼

    電視流媒體平台 Roku Inc.(納斯達克股票代碼:ROKU)和全球最大的零售商沃爾瑪公司(WMT)簽署了一項合作協議,“使電視流媒體成為下一個電子商務購物目的地”。財務細節被保密。 通過此次合作,兩家公司將把娛樂和商業結合在一個平台上,預計該平台將在未來得到廣泛應用。交易宣布後,Rok...

    06-17 21:13研究報告
  • Roku(ROKU.US)能否打破 Netflix 的連敗紀錄?

    Roku ( ROKU 可能正處於其有史以來最奇怪的角色之一的邊緣。奇怪,當然,但也很強大——足夠強大,足以推動這家流媒體視頻平台和硬件製造商在周三的盤前交易中上漲 8.1%。週三的交易時段漲幅有所回落,但無論如何仍然存在。也許最奇怪的是,Roku 在不久的將來的新角色將幫助 Netflix (...

    06-09 16:08研究報告
  • 這些股票是周三最大的盤前推動者

    5 大推動者 水培園藝系統和配件製造商Scotts Miracle-Gro 公司 ( SMG 是盤前交易中最大的落後者,在最後一次檢查中錄得 13.2% 的虧損。該公司對 2022 財年調整後的收益和銷售預期的降低加劇了投資者的焦慮。現在,調整後的每股收益預計在 4.50 美元至 5....

    06-08 22:09美股要聞
  • Roku(ROKU.US)著眼於通過其新產品擴大西班牙裔客戶群

    流媒體先驅 Roku, Inc.(納斯達克股票代碼:ROKU)在 Roku 頻道為西班牙裔觀眾推出了西班牙語中心 Espacio Latino。消息傳出後,該公司股價在周一的延長交易時段上漲 2.6%,收於 89.53 美元。Espacio Latino 旨在提供無數小時的西班牙語免費電影和電視節目...

    06-07 21:25研究報告
  • Roku(ROKU.US)能否在 22 財年實現 35% 的收入增長目標?

    活躍賬戶和收入增長率的減速、與大流行相關的不確定性以及影響廣告支出的宏觀和地緣政治逆風對Roku(納斯達克股票代碼:ROKU)的財務和運營業績造成了影響。 由於這些挑戰,Roku股票今年下跌了55%。此外,它在過去一年中下跌了約70%。 現在什麼?&nbs...

    05-03 18:15美股要聞
  • 儘管第一季度業績喜憂參半且前景黯淡,Roku(ROKU.US)仍上漲 3%

    Roku(納斯達克股票代碼:ROKU)公佈的第一季度業績喜憂參半,高於收入預期,但略微未能達到盈利預期。更高的內容分發和廣告收入導致收入增長。然而,該公司指導的第二季度收入落後於普遍預期。儘管盈利未達預期且收入前景黯淡,但這家流媒體巨頭的股價在 4 月 28 日的延長交易時段內上漲了近 3%。Q1...

    04-29 20:26美股要聞
  • Roku(ROKU.US)的第一季度網站流量趨勢預示著什麼?

    電視流媒體平台Roku,Inc.(ROKU 計劃在市場收盤後於4月28日報告其2022財年第一季度業績。儘管Roku在過去幾個季度中一直超出預期,但其收入在某種程度上表現出喜憂參半。 在流媒體巨頭Netflix(NFLX 在第一季度出現巨大用戶損失的災難性表現之後,投資者對流媒...

    04-27 16:53研究報告
  • Roku(ROKU.US)可能會進一步震盪

    上週,媒體硬件製造商和視頻流媒體公司Roku(ROKU 的股價暴跌至每股100美元以下,因為Netflix(NFLX 給整個視頻流媒體市場帶來了衝擊波。Roku的股票現在比7月份的峰值下跌了約80%。 毫無疑問,過去一周,所有流媒體公司都對Netflix表示同情,因為這家流媒體...

    04-26 10:03美股要聞
  • Roku(ROKU.US)在 Netflix Dive 上滑倒,恢復計劃

    在熱切追求流媒體視頻市場的眾多競爭對手中,該領域的一大黑馬可能是Roku(ROKU 。Roku不僅處理流媒體視頻,還處理硬件,使其成為流媒體視頻市場從搖籃到墳墓的方法。 在Netflix(NFLX 股票崩盤(目前下跌超過35%)之後,Roku與大多數其他流媒體平台一樣,在周三的...

    04-21 10:22研究報告
  • 這些股票是周三最大的盤前推動者

    5 大推動者 流媒體視頻巨頭 Netflix, Inc. ( NFL X 是盤前交易中最大的落後者,在撰寫本文時下跌了約 27.4%。該公司在 2022 年第一季度令投資者感到失望,淨虧損 20 萬訂戶,而預期淨增加 250 萬訂戶。儘管收益超過預期,但總收入仍低於預期。此外,Netf...

    04-20 20:17美股要聞
  • 隨著Roku(ROKU.US)股票遭受重創,是時候逢低買入了嗎?

    電視流媒體播放器 Roku, Inc.(納斯達克股票代碼:ROKU)受益於用戶參與度的提高和每用戶平均收入 (ARPU 的增長。2021 年最後一個季度,用戶在 Roku 上的流媒體播放時間為 195 億小時,同比增長 15%。然而,投資者普遍擔心成本上升會損害利潤率。正如 Needham &am...

    03-25 10:02美股要聞
  • Roku(ROKU.US):不確定的環境導致艱難的前景

    流行媒體設備製造商和流媒體純播放Roku(ROKU 的股票已經自由落體了相當長的一段時間。 由於賬面上又一個令人印象深刻的季度,驚慌失措的投資者還有另一個理由放棄CathieWood的最愛,該公司目前已從歷史高點下跌了約70%。 不僅較高的利率可能會繼續給...

    03-02 11:01研究報告
  • Roku(ROKU.US)牽引冷卻

    Roku ( ROKU 是一家位於美國的流媒體軟件和硬件提供商。該公司及其子公司提供各種產品,包括直播電視、體育、音樂、新聞等。我看空股票。Roku 在其第四季度報告中錯過了 2847 萬美元的收入預期,因為玩家銷售額下降了 9%。流媒體領域似乎正在升溫,許多市場進入者擁有更大的預算和更好的協同效...

    02-27 20:14研究報告
  • Roku(ROKU.US)的回調是否提供了堅實的切入點?

    Roku(納斯達克股票代碼:ROKU)的股票今年下跌了約 51%。此外,它在過去一年中損失了超過 75% 的價值。 價值的顯著下降反映了活躍賬戶的下降和收入增長率的減速。此外,與冠狀病毒和供需失衡相關的不確定性繼續對廣告支出產生負面影響,進而影響 Roku 的財務業績。在第四季度電話會議上...

    02-21 20:51研究報告
  • Cathie Wood 的 ARK 創新押注這三隻股票

    Cathie Wood 的旗艦 ARK 創新交易所交易基金 (ETF ( ARKK 在 2022 年經歷了動盪。在科技行業普遍拋售的情況下,該 ETF 年初至今下跌了 29.7%。ARK Innovation ETF 成立於 2014 年,是一隻積極管理的基金,著眼於投資處於“顛覆性創新”前沿...

    02-19 12:32持倉數據
  • 這些股票是周五最大的盤前推動者

    對收益發布的負面市場情緒和疲軟的前景以及其他變量在周五主導了股市。 最大的推動者 在美國和國際上提供財產和意外傷害再保險和保險產品的阿勒格尼公司 ( Y 在周五的盤前交易中被證明是最大的落後者。在撰寫本文時,該股暴跌約 94%。沒有基本面消息可以解釋這種交易狂潮。 ...

    02-18 20:00美股要聞