3月4日財經早餐：美元走強金價上漲，布油從十年高位下挫9美元，靜待非農數據

周四(3月3日)美元指數走高，刷新近21個月高點至97.96；美聯儲主席鮑威爾表示，FOMC將不惜一切的穩定物價，將在3月份拉開本輪周期性加息的序幕。黃金期貨價格收高，短期通過談判成功結束俄羅斯-烏克蘭沖突的希望變得渺茫，提振了黃金避險需求。美油跌逾2%，尾盤收于108美元/桶附近，交易員密切關注俄烏局勢的發展以及伊朗恢復原油出口的可能性。

商品收盤方面，COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%，報1935.90美元/盎司。WTI 4月原油期貨收跌2.93美元，跌幅2.65%，報107.67美元/桶；布倫特5月原油期貨收跌2.47美元，跌幅2.19%，報110.46美元/桶。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌96.13點，跌幅0.28%，報33795.22點；標普500指數收盤下跌23.04點，跌幅0.53%，報4363.50點；納斯達克綜合指數收跌214.07點，跌幅1.56%，報13537.94點。
周五前瞻
時間區域指標前值預測值15:00德國1月未季調貿易帳(億歐元)705518:00歐元區1月零售銷售月率(%)-31.518:00歐元區1月零售銷售年率(%)29.221:30美國2月非農就業人口變動季調后(萬)46.740.321:30美國2月失業率(%)43.921:30美國2月平均每小時工資年率(%)5.75.821:30美國2月制造業就業人口變動季調后(萬)1.32.421:30美國2月勞動參與率(%)62.262.221:30美國2月私營企業非農就業人數變動(萬)44.438.323:00加拿大2月IVEY季調后PMI50.7凌晨02:00美國截至3月4日當周全美鉆井總數(口)650凌晨02:00美國截至3月4日當周石油鉆井總數(口)522 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯出席CNBC的直播節目ble>
全球主要市場行情一覽

美國股市周四收低，包括特斯拉和亞馬遜在內的成長股給納斯達克指數造成拖累，烏克蘭危機令投資者緊張不安。標普500公用事業股指數上漲1.7%，房地產股指數攀升1.1%，反映出華爾街的防御性情緒。
Baird投資策略師Ross Mayfield稱，市場完全被鎖定在這場地緣政治動蕩的演變上，波動性很可能在短期內，甚至中期內持續，因為我看不出在未來幾周會有什么可以接受的讓步。
此外，石油和其他大宗商品價格急升引發了人們的擔憂，即最近的高通脹可能會與停滯的經濟增長同時出現，使美聯儲和其他主要央行更難管理利率。
前一交易日美股大漲，因此前美聯儲主席鮑威爾表示，他將支持在3月15-16日的會議上升息25個基點，在一定程度上緩解了對更激進升息的擔憂。
紐約Infrastructure Capital Management首席投資官Jay Hatfield預計，在美聯儲兩周后開會前，我們將維持在窄幅區間內，因為期間公布業績的公司有限，沒有真正的理由作多，當然，除非烏克蘭出現了某種和平或穩定，而這似乎不太可能。
貴金屬與原油
現貨黃金周四小幅上漲，收報1935.73美元/盎司；鈀金延續漲勢，升至逾七個月高位，因俄羅斯受到嚴厲制裁后市場擔心供應短缺，而烏克蘭危機和通脹飆升提振了對黃金的避險需求。

渣打銀行分析師Suki Cooper在一份報告中寫道，黃金交易在很大程度上受到烏克蘭和俄羅斯的新聞影響，但在3月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前，黃金與實際收益率的關系也開始重新升溫。
隨著美聯儲主席鮑威爾在國會的作證進入第二天，投資者正在尋找更多有關美國加息的線索。盡管在政治和經濟不確定時期，黃金被認為是一種安全的投資，但美國利率上升增加了持有無息黃金的機會成本。
美油尾盤跌逾2%，收于108美元/桶附近，此前油價創下近十年來的新高；布倫特原油飆升至119.84美元，為2012年5月以來的最高水平，美國原油觸及2008年9月以來最高水平116.57美元。美國和伊朗有望很快達成一項核協議，為緊張的全球市場增加原油供應。亞洲早盤原油價格升至多年高位，因市場擔憂俄羅斯。

俄羅斯原油日出口量為400-500萬桶，僅次于沙特阿拉伯，位居全球出口量第二。在俄羅斯入侵烏克蘭之后，各大公司現在不再購買俄羅斯供應，而是在其他地方爭奪石油。
由于對俄羅斯的憤怒情緒日益高漲，石油市場正處于一種“爆炸性情緒”。
自2月24日俄烏沖突以來，全球指標布倫特原油價格已上漲近25%。布倫特原油的六個月價差觸及每桶逾21美元的紀錄高位，表明供應非常緊張。
媒體報道稱，美國和伊朗差不多要達成一項協議，該協議可能為市場帶來每日100多萬桶石油，約占全球供應的1%。但這種供應緩解可能只是部分填補買家減少購買俄羅斯石油所留下的缺口。俄羅斯石油出口約占全球石油出口的8%。
外匯
周四美元指數上漲，觸及2020年6月以來最高水平，美聯儲主席鮑威爾重申支持3月升息。歐元延續了最近的下跌走勢，兌英鎊觸及2016年以來最低，因俄羅斯入侵烏克蘭后投資者擔心油價上漲的影響；

美元指數尾盤上漲0.37%至97.72，觸及2020年6月以來最高水平；美元亦受到美國上周初請失業金數據的支撐，該數據暗示就業市場動能增強。周五美國將公布關鍵的2月就業報告。
數據顯示，上周美國初請失業金人數降至今年最低水平。經濟學家預計，周五的就業報告將顯示2月就業市場仍強勁增長。
西聯匯款商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示，得益于避險資金的流入和美國經濟穩固，美元目前狀態極佳，當然，本周公布的數據非常樂觀……因此，如果我們看到強勁的就業增長，加上油價加劇了通脹，我們認為這將使美聯儲大幅加息的討論繼續存在。
    
油價在觸及約10年未見的高位后有所回落。由于美國和伊朗有望很快達成一項核協議，從而為供應緊張的全球市場增加原油供應，油市賣壓出籠。
Manimbo稱，烏克蘭危機確實給油價漲勢點了一把火，這確實成為歐元大幅走軟的原因，也是大宗商品貨幣走強的主要原因。
歐元下跌0.47%至1.1065，盤中一度跌至1.1033再次達到2020年5月以來的最低水平。歐元兌英鎊跌至2016年7月以來的最低點。
大宗商品相關貨幣大多走強，澳元兌美元上漲0.42%至0.7327；紐元兌美元漲0.16%至0.6797。
市場要聞
【美聯儲主席鮑威爾：FOMC將在3月份拉開本輪周期性加息的序幕。重申美聯儲將在利率問題上保持謹慎態度。美聯儲將不惜一切地穩定物價，重塑物價穩定性是經濟長期擴張的關鍵。大宗商品價格上漲將進一步推高美國通脹。將權衡能源價格上漲將持續多長時間；油價上漲顯然不會造成頑固的通脹上行，但會推高通脹預期。供給側最終將改善，屆時通脹將回落。在美國勞動力供應短缺問題上，移民因素比較突出。烏克蘭危機似乎可能會加劇(本來就存在的)供應鏈紊亂問題。現在判斷烏克蘭危機是否顛覆美聯儲利率路徑還言之過早】
【美國克利夫蘭聯儲主席、2022年FOMC票委梅斯特：美聯儲可以以25個基點的幅度拉開加息序幕，然后繼續加息。擺在我們面前的任務是撤走FOMC寬松政策。相比上次，美聯儲可以以更快的速度縮表。非常重要的是，美聯儲將應對美國高水平的通脹。至關重要的是，美聯儲讓通脹重新失控。如果通脹沒能像預料的那樣回落，FOMC可以加快加息步伐。最終，聯邦基金利率需要回升至中性利率的上方。烏克蘭局勢加重美國經濟所面臨的不確定性】 
【加拿大央行行長Macklem：隨著央行政策正常化，不排除未來一次加息50個基點的可能性。我們展望未來，通脹正遠高于我們的目標。鑒于通脹遠高于目標，我們更擔心通脹上行風險，而不是下行風險。在這一年肯定有相當大的加息空間。究竟多快或多慢，真的取決于經濟發展和通脹前景。如果我們不得不更快地采取行動，我們會這樣做。所以，我不排除未來一次動作50個基點。烏克蘭危機將造成新的供應鏈干擾問題】
【美國里士滿聯儲主席巴爾金：希望很快地加息至新冠肺炎流行病疫情爆發之前的水平，即1.50%-1.75％左右。因為這樣做之后，我們就可以隨時根據經濟發展以及通脹變化情況采取任何必要的行動。美聯儲主席鮑威爾3月2日的眾議院證詞暗示，FOMC加息時機即將到來。加息和有關資產負債表的聲明都表示，疫情最嚴重的時刻已經過去。經濟正在強勁增長。我們可以開始拋棄我們的貨幣政策刺激工具。最近幾個月，美國“通脹率居高不下，持續存在，而且已經擴大”】
【德國經濟部長反對禁止從俄羅斯進口能源】德國聯邦副總理兼財政部長哈貝克3日明確表態，反對禁止從俄羅斯進口化石能源產品，稱相關禁令將危及德國的社會和平。他指出，即使迅速采取行動，依舊無法改變德國當前仍高度依賴進口的現狀。至少短期內，德國還是必須從俄羅斯進口能源。哈貝克表示，聯邦政府將繼續保持從俄羅斯獲得能源的渠道暢通，稱“我們需要這些能源供應來維持德國的價格穩定和能源安全”。與此同時，他認為，德國將在很長一段時間內都面臨能源價格上漲的情況。不過，哈貝克指出，眼下這種價格的“急劇上漲”不會是永久性的。(央視)
【芝商所(CME)從3月4日起提高原油期貨4月至11月合約的履約保證金，增加幅度從50美元到1500美元不等】
【大商所：調整棕櫚油等品種部分期貨合約交易保證金水平】自2022年3月9日(星期三)結算時起，棕櫚油期貨P2204、P2205合約投機交易保證金水平由12%調整為13%，豆粕期貨M2205合約、豆油期貨Y2205合約和玉米淀粉期貨CS2205合約投機交易保證金水平由9%調整為12%，黃大豆2號期貨B2204、B2205合約投機交易保證金水平由9%調整為12%，玉米期貨C2207、C2209合約投機交易保證金水平由11%調整為12%，相關合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與無關。對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，且不構成任何投資建議，請讀者僅作參考，并自行承擔全部風險與責任。

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