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大摩:中国移动(00941)目标价升至85港元 升至增持评级

大摩发布报告称,一举将中国移动(00941)投资评级,由原来“减持”升至“增持”,将目标价由65港元升至85港元,此相当于基本情境下企业价值对EBITDA的3.7倍,预计其今年移动通讯数据ARPU可升2%,明年再升3%,估计今年5G资本开支占旗下移动服务业务收入12%,预计2021年占比提升至14%。  

该行称,中国移动估值低廉、相信市场已反映5G资本开支因素,但预计5G可提升ARPU,有助于公司盈利迎来转折点,相信该股可成5G主题股份,可迎来市场重估,并称该股属其亚太区首选股。  

该行预计,中国移动旗下移动服务收入在2019年至2022年复合增长率为5%,对比2019年为跌8%,预计未来盈利将可进一步提升,主因5G可提升ARPU表现。同时该行发表技术意见报告称,预计中国移动未来60天股价将上升,预计发生概率80%以上,并称其风险与回报吸引,目前提供股息回报约5厘。另外,该行发表亚太区电信行业报告中指出,将中国移动在相关行业组合权重加至25%。




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