分析師表示，暫時不要在DraftKings(DKNG.US)股票上討價還價

沒有別的說法，對於Draft Kings(DKNG)來說，這已經是艱難的12個月了。隨著投資者逃離增長和投機資產，轉向更安全的避風港，該股已下跌66%。  

BTIG分析師克拉克·蘭彭還認為，最近對該公司和同行的情緒“已經平靜”，一些人顯然擔心某些州將在紐約推出體育博彩後不久提高稅收。  

然而，蘭彭認為其他措施，如限制營銷或更嚴格的背景調查更有可能。有趣的是，分析師認為前者是“積極的”。“無論哪種方式，”Lampen繼續補充道，“我們預計DKNG將繼續專注於增長的MUP（每月唯一付款人），因為淨CAC費率不斷提高，並且有跡象表明小型運營商可能正在尋找退出。”  

Lampen還感覺到，為了幫助玩家保留和參與，DraftKings熱衷於擴大其內容組合。最近聘用的節目和媒體角色賦予了這樣的概念。  

以上所有構成了該公司即將於2月18日星期五發布的第四季度收益報告的背景。  

儘管根據州數據和對B2C收入的剖析，NFL賽季開始時投注略有下降且本季度開局艱難，但分析師認為該公司超過了其4.44億美元的收入和EBITDA（1.48億美元）的指導，這兩個也是共識估計。  

鑑於對GNOG的收購預計將在本月底完成，考慮到2Q22之後的貢獻，該分析師已將2022年的收入預測從18.5億美元上調至21.1億美元。  

最後，在接下來的幾年裡，蘭彭看到“臨界數量的州達到了盈虧平衡，達到了盈利的運行率。”這表明DraftKings很有可能在2023年之前報告EBITDA利潤，“從24年開始持續盈利”。  

那麼，這對投資者意味著什麼呢？目前，Lampen堅持中性（即持有）評級，並沒有考慮固定價格目標。

其他8位分析師在場邊加入Lampen，加上11次買入和1次賣出，該股符合中等買入共識評級。然而，就股價而言，前景更具決定性。鑑於平均目標價位在41.63美元並發生變化，該預測要求一年的漲幅高達91%。