微软(MSFT.US):今晚所有的目光都集中在收益上
在充滿不確定性的環境中,隨著股市表現出一些瘋狂的行為,微軟 ( MSFT )將在今天盤後登上盈利板塊。
在 2021 年的出色表現之後,微軟股票也未能倖免於 1 月份的混亂局面,股票在幾乎陌生的領域進入盈利舞台;新年剛過一個月,股價就下跌了 13%。
儘管如此,糟糕的表現更多地反映了當前的市場,而不是這家科技巨頭的財富減少。事實上,在進入 F2Q22 印刷品之前,德意志銀行的 Brad Zelnick 預計“另一個強勁的結果”,並指出該公司是“在波濤洶湧的大海中保持穩定”的典範。
這位五星級分析師表示:“微軟憑藉其為日益分散的現代企業提供基於雲的解決方案,在促進快速向數字化轉型方面仍然處於獨特的地位。” “我們的檢查顯示,這種趨勢在 2022 年沒有放緩的跡象,因為我們仍然相信我們正處於一代機會的早期階段,公共雲的滲透率只有約 20%,而 TAM 則接近 6000 億美元。”
在“持續的 Azure 勢頭和 M365 順風”的帶領下,Zelnick 預計微軟將實現 507 億美元的收入和調整後的收入。每股收益為 2.28 美元,略低於華爾街分別預測的 509 億美元和 2.32 美元。
Zelnick 預計 Azure 將實現“健康的”+46% 的同比增長,儘管他指出,由於競爭更加激烈,這與 F1Q 的 50% 增長相比略有放緩。關鍵辯論圍繞“增長的持久性”展開,儘管根據 Zelnick 的調查,雲採用“繼續保持步伐”,分析師預計 22 財年將再提供超過 40% 的 Azure 增長。
至於 Microsoft 365,分析師呼籲增長 19%,“從本地遷移、中小型企業和一線員工的淨新席位增長以及 ARPU 增長從向上組合轉向 E5”都有望幫助保持勢頭.
綜上所述,這位分析師表示,在“當前動蕩的背景下”,由於微軟長期的“增長跑道”、目前約 3% 的 FCF 收益率和多元化戰略,他對擁有微軟股票感到“舒服”。
因此,Zelnick 將 MSFT 評級為買入,目標價為 390 美元。如果分析師的論文在未來幾個月內發揮作用,股價可能會升值約 34%。
無論如何,澤爾尼克的積極評價並不是獨一無二的。除非有一位圍觀者,其他 27 條最近的評論都是正面的,導致強烈的買入共識評級。鑑於平均目標價為 372.92 美元,該預測要求一年內上漲 26%。
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