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Plug Power(PLUG.US)股票現在是否值得購買？奧本海默稱重

研究報告 2022-01-21 11:26:26 210

市場似乎對Plug Power ( PLUG )的最新業務更新不太滿意。在該公司重申其 2022 年 900-9.25 億美元的收入指引後，股價下跌。

雖然投資者可能對公司沒有提高預測感到失望，但奧本海默的科林·魯施認為有足夠的理由支持牛市。

“我們認為 PLUG 的戰略更新清楚地表明了公司的成熟，”這位五星級分析師表示。“憑藉仍然擁有約 4.5B 美元現金的資產負債表、才華橫溢的管理團隊、實踐經驗方面的物質優勢以及領先的技術，我們相信 PLUG 正在應對巨大的機遇。”

Rusch 對最近以 3000 萬美元收購天然氣轉化專家 Joule 感到特別高興，通過節省運行其氫氣液化器的電力成本，這似乎可以收回成本。它還為公司提供了長期創造 2.5 億美元增量收入的機會。

事實上，早在 2023 年，PLUG 就預計“電解槽產能管道”將超越其傳統的物料搬運業務。隨著公司計劃在年底前生產 70 噸/天的綠色氫氣，內包氫氣採購“有望推動燃料利潤率的階梯式變化”，而 Joule 的收購進一步支持了這一點。

並不是說 PLUG 在核心材料處理業務方面固步自封。該公司繼續發展其核心業務，22 財年的收入指引為 6 億美元，其中包括三個新的“基座”客戶。該數字構成了 2025 年 10 億美元物料搬運收入前景的基礎，約佔市場份額的 4.5%。

與其他具有增長意識的公司一樣，該股在 2022 年開局艱難——迄今為止股價已下跌 23%——但儘管 Rusch 承認“市場上仍存在對高增長公司的壓力”，但分析師認為 PLUG 正在“繼續在推動可持續 FCF 的同時降低其業務風險。”

因此，Rusch 保持“看漲”，重申增持（即買入）評級和 63 美元的目標價。按照目前的估值，他認為該股一年的上漲空間約為 195%。

華爾街的其他人怎麼看？大多數人傾向於同意。基於 12 次買入與 3 次持有，該股擁有強烈的買入共識評級。按照 47.8 美元的平均目標價，來年股價將上漲 107%。

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