Vapotherm(VAPO.US):投機但高漲的行業
我對 Vapotherm ( VAPO ) 持中立態度,因為它在一個高上行、創新的行業運營,並得到華爾街分析師的支持,其平均目標價意味著明年將有巨大的上行空間。然而,該公司非常投機,因為它遠未盈利,目前正面臨收入下降的問題。
Vapotherm 開發醫療技術產品,特別是用於治療呼吸障礙的呼吸設備。該公司專注於專有高速治療產品的商業化,目前提供流量系統,如 Precision Flow Classic、Precision Flow Heliox 和 Precision Flow Plus。
其旗艦產品通過小口徑鼻接口高速輸送含氧、加熱和加濕空氣。其他產品包括 Vapotherm Transfer Unit、Q50 壓縮機和氣溶膠 aeroneb 適配器。
該公司的大部分收入來自向醫院出售專有的 Precision Flow 系統。其客戶群主要存在於美國,但在美國以外的特定國家/地區設有分銷商
優勢
任何專注於治療呼吸系統疾病的產品的公司都將在 Vapotherm 的帶領下蓬勃發展。這就是為什麼它的股票價值每週都繼續飆升至新紀錄並繼續攀升。全球大流行的新變種繼續威脅著醫療保健行業,對呼吸系統產品的需求增加。
也許更重要的是,它的 Precision Flow 系統非常有用,以至於它可以繞過許多需要呼吸輔助的患者對氧氣面罩的需求。這允許患者在接受氧療的同時進食、飲水和社交。這些是他們在使用氧氣面罩時無法做到的事情。
最近的結果
VAPO 第三季度總收入為 3810 萬美元,比 2020 年第三季度增長 24.7%。相比之下,VAPO 在 2019 年的淨收入僅為 4810 萬美元。
其 2021 年全年收入前景為 1.06 億美元或更高。話雖如此,該公司最大的銷售額來自一次性產品,而不是 Precision Flow Hi-VNI 裝置。
估值指標
鑑於 VAPO 股票沒有產生任何利潤並且具有很高的增長潛力,因此很難估值。
它目前的企業價值與遠期收入比率為 4.5 倍。與此同時,預計 2021 年收入下降 13.7% 後,2022 年收入將下降 5.2%。因此,除非 VAPO 能夠重新點燃收入增長並擴大盈利能力,否則其長期回報似乎將令人失望。
華爾街的看法
據華爾街分析師稱,根據過去三個月的兩次買入、零持有和零賣出評級,VAPO 獲得了分析師的溫和買入共識。此外,39 美元的平均VAPO 價格目標使上行潛力為 145.8%。
總結和結論
鑑於 VAPO 是一家醫療技術和設備公司,它的股票具有很高的潛力。如果它能夠有效地創新開發能夠真正改善人們生活的產品和技術,然後成功地推銷這些產品,它就可以迅速擴大規模並獲得巨大的利潤。反過來,這可以為股東帶來可觀的回報。
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04-09 13:45研究報告
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