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Peloton(PTON.US):從這裡開始上坡

Zoom ( ZM ) 和 DocuSign ( DOCU ) 等居家股票大量拋售。也許這個組的典型代表是 Peloton ( PTON )。

自 2021 年 1 月以來,股價已從 160 多美元跌至 31 美元,市值達到 103 億美元。請注意,該公司於 2019 年 9 月以每股 29 美元的價格上市,籌集了 12 億美元。

那現在呢?好吧,拋售可能還沒有結束。在大多數情況下,Peloton 繼續面臨重大問題。

所以,是的,我看空股票。

近期表現

2020 年,Peloton 面臨著跟上業務湧入的重大挑戰。由於數百萬人無法去健身房,其中一種選擇是購買精密的健身器材。

Peloton 提高了產能。其中一部分包括收購 Precor。還計劃在俄亥俄州建立一家新工廠。

到去年夏天,需求開始下降。該公司積極打折商品並加大促銷力度。

當該公司報告其 2022 年第一季度報告時,結果很糟糕。銷售額僅增長了 6%,這是該公司上市以來的最低增速。與之前的指導相比,該公司還將其年收入降低了近 20%。

隨著庫存的增加,Peloton 正在消耗現金,本季度達到約 6.5 億美元。這使現金餘額達到 9.24 億美元。幾週後,該公司繼續通過股票發行籌集了 10 億美元。

長期問題

Peloton 機器絕對是高質量的,而且社區很強大。然而,COVID-19 大流行最終可能加速了目標市場的採用。換句話說,要恢復強勁的增長率可能非常困難。

Peloton 品牌也遭受了損失。HBO重新啟動的慾望都市有一個涉及主角死亡的場景 - 他死在公司的一台機器上。此後,Peloton 與演員克里斯·諾斯(Chris Noth)製作了一個在線廣告,但由於性騷擾指控而不得不將其撤下。沒有人否認這一點。

然後是現實生活中的悲劇——即一個被拉到 Peloton Tread+ 下的孩子的死亡。這些機器從市場上撤下。然而,這只是在美國監管機構的反對下才出現的。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 10 個買入、15 個持有和兩個賣出評級,Peloton 股票的共識評級為溫和買入。Peloton的平均目標價為 68.14 美元,意味著 117.5% 的上漲潛力。

結論

當一家硬件公司失去動力時,很難重新獲得動力。這方面的一些示例包括 BlackBerry ( BB ) 和 GoPro ( GPRO )。

這並不是說 Peloton 沒有希望。該公司擁有超過 250 萬的龐大用戶群和可觀的收入。然而,回到正軌可能需要一段時間。




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