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微软(MSFT.US)在 2021 年飆升了約 50%;它可以走多高?

微軟 ( MSFT )在 2021 年表現出色,跡象表明 2022 年也不會令人失望。至少,這是 Wedbush 的 Daniel Ives 的觀點。

這位五星級分析師表示:“我們認為,MSFT 的大型轉型雲交易增長了 50% 以上,到 2022 年有明顯的勢頭,而且 AWS 的一些增量份額增長也有可能。”

艾夫斯的評論是在 12 月的季度檢查之後發表的,在這些檢查中,這家科技巨頭已經顯示出“再次增長的實力”,Azure 雲的增長故事“達到了下一個增長檔位”。

與華爾街的預期相反,一旦 WFH 趨勢消退,雲增長將“放緩”,Ives 認為該領域的交易活動表明“數字化轉型”還遠未結束,微軟將“擊敗 Azure 耳語增長約 43%本季度。”

到目前為止,只有 35% 的微軟“無與倫比的安裝基礎”已經過渡到雲。此外,預計未來幾年遠程工作仍將發揮重要作用,艾夫斯認為這種趨勢“不成比例地”使公司受益。  

分析師預測,到 2022 年底,雲上的企業工作負載將從目前的 43% 上升到 55%。對於競爭對手 AWS 和谷歌以及 IBM 等其他公司來說,這自然也是一個福音,儘管根據 Ives 的說法,沒有一家公司能夠像微軟一樣獲得回報。

此外,這位分析師認為,由於 Office 365 價格上漲的“戰略性舉措”,今年可能會出現“另外 50 億美元以上的增量順風”。

儘管“多重/估值壓縮和美聯儲收緊的背景”,艾夫斯認為華爾街仍然低估了微軟的“潛在”增長故事,並預計該股將在未來 6 至 9 個月內繼續走高。“我們相信微軟在未來 12 個月的市值將達到 3 萬億美元,”這位五星級分析師總結道

因此,作為艾夫斯“2022 年最喜歡的科技股”之一,這位分析師將 MSFT 評為跑贏大盤(即買入),並以 375 美元的目標價支持它。如果艾夫斯的預測按計劃進行,投資者正在關注 22% 的一年收益。

從共識細分來看,除了一位懷疑者外,所有其他分析師的評論都是正面的,最終華爾街分析師給出了強烈的買入評級。373.91 美元的平均目標實際上與 Ives 的目標相同。





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